SBA Communications Corp (SBAC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 19,9 Mrd. $ · ISIN US78410G1040
Was ist SBA Communications Corp wirklich wert?
SBA Communications Corp
SBAC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 33 % über unserem Fair Value von 143,83 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (72,79 $ bis 211,10 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 164,16 $ – 360,81 $ · Fair‑Value‑Band 72,79 $ – 211,10 $ · der Kurs von 191,52 $ notiert über dem Fair Value von 143,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
SBA Communications Corp (SBAC) notiert aktuell bei 191,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 143,83 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 167,15 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 191,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 99,71 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SBA Communications Corp einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 35,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,9 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,2. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 72,79 $ (Bear Case) bis 211,10 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 191,52 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, SBAC ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,34 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (167,15 $) gegenüber Wachstums-DCF (99,71 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SBA Communications Corporation ist ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber drahtloser Kommunikationsinfrastruktur. Es umfasst Türme, Gebäude, Dächer, verteilte Antennensysteme (DAS) und kleine Zellen. Mit einem Portfolio von mehr als 46.000 Kommunikationsstandorten in ganz Amerika und Afrika ist SBA an der NASDAQ unter dem Symbol SBAC notiert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SBA Communications Corporation ist ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber drahtloser Kommunikationsinfrastruktur. Es umfasst Türme, Gebäude, Dächer, verteilte Antennensysteme (DAS) und kleine Zellen. Mit einem Portfolio von mehr als 46.000 Kommunikationsstandorten in ganz Amerika und Afrika ist SBA an der NASDAQ unter dem Symbol SBAC notiert. Unsere Organisation ist Teil des S&P 500 und einer der führenden Real Estate Investment Trusts (REITs) nach Marktkapitalisierung. SBA Communications Corporation wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SBA Communications Corp entwickelte sich von 2,3 Mrd. $ (FY2021) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+45,1 %/Jahr seit FY2021).
SBAC ist 33 % überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- SBA Communications (SBAC) Up 0.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- SBA Communications Corporation to Speak at Citi’s 2026 Global TMT Conference and the BofA Securities 2026 Media, Communications and Entertai
- SBA Communications Corporation to Speak at the Goldman Sachs 2026 Communacopia + Technology Conference
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | 1.044 $ | 199,31 $ | −81 % |
| American Tower Corporation AMT | 176,23 $ | 130,57 $ | −26 % |
| Digital Realty Trust, Inc DLR | 185,47 $ | 60,12 $ | −68 % |
| Iron Mountain Incorporated IRM | 117,40 $ | 40,40 $ | −66 % |
| Crown Castle Inc CCI | 74,03 $ | 37,67 $ | −49 % |
| Weyerhaeuser Company WY | 23,38 $ | 8,42 $ | −64 % |
| Lamar Advertising Company LAMR | 151,72 $ | 114,66 $ | −24 % |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | 42,08 $ | 36,60 $ | −13 % |
| Rayonier Inc RYN | 21,25 $ | 9,96 $ | −53 % |
| OUTFRONT Media Inc OUT | 30,03 $ | 13,07 $ | −56 % |
SBA Communications Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist SBA Communications Corp (SBAC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SBAC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBAC?
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