One United Properties SA (ONE) Fair Value & Analyse
Immobilien · RO · Marktkap. 3,5 Mrd. RON (≈ 660 Mio. €) · ISIN ROJ8YZPDHWW8
Was ist One United Properties SA wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 44 % unter unserem Fair Value von 58,74 RON.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (44,06 RON). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,21 RON – 36,75 RON · Fair‑Value‑Band 44,06 RON – 73,43 RON · der Kurs von 32,80 RON notiert unter dem Fair Value von 58,74 RON. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
One United Properties SA (ONE) notiert aktuell bei 32,80 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,74 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 59,38 RON je Aktie; damit liegen 5 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,80 RON. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,84 RON, und 4 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte One United Properties SA einen Umsatz von 1,2 Mrd. RON bei einer Nettomarge von 26,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 910 Mio. RON. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 44,06 RON (Bear Case) bis 73,43 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,80 RON liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, ONE ist mit 79 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,41 RON je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (59,38 RON) gegenüber Dividendendiskontierung (10,84 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
One United Properties SA entwickelt und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in Rumänien. Das Unternehmen ist über Residential tätig; sowie die Segmente Büro, Einzelhandel und Grundstücke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
One United Properties SA entwickelt und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in Rumänien. Das Unternehmen ist über Residential tätig; sowie die Segmente Büro, Einzelhandel und Grundstücke. Das Unternehmen beschäftigt sich unter der Marke One mit der Investition und Entwicklung von Wohn-, Mischnutzungs-, Gewerbe-, Büro- und Gastronomieimmobilienprojekten. Es bietet auch Architekturdienstleistungen für Gruppen- und Nicht-Gruppenprojekte an; Projektentwicklung; Immobilienverwaltung; und Managementdienstleistungen. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Büroräume und Einzelhandelsflächen. One United Properties SA wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukarest, Rumänien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von One United Properties SA entwickelte sich von 715 Mio. RON (FY2021) auf 1,3 Mrd. RON (FY2025), rund +15,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 395 Mio. RON (+0,2 %/Jahr seit FY2021).
ONE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 567 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
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Häufige Fragen
Ist One United Properties SA (ONE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ONE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ONE?
Wie hoch ist der Umsatz von One United Properties SA (ONE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ONE?
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