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Investment AB (LATO-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 127 Mrd. SEK (≈ 11,4 Mrd. €) · ISIN SE0010100958

Was ist Investment AB wirklich wert?

IA Investment AB LATO-B · ST
Kurs208,60 kr
Fair Value85,20 kr
Potenzial−59,2 %
Qualität53/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 145 % über unserem Fair Value von 85,20 kr.

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Stärken

✓Solide profitabel · 16,1 % Nettomarge

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,4 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Moderater Burggraben 52/100

Zum Einordnen

·2,44 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 64,95 kr – 127,70 kr

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (127,70 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (64,95 kr bis 127,70 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

337,19 kr 158,09 kr Fair Value 85,20 kr 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 158,09 kr – 337,19 kr · Fair‑Value‑Band 64,95 kr – 127,70 kr · der Kurs von 208,60 kr notiert über dem Fair Value von 85,20 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Investment AB (LATO-B) notiert aktuell bei 208,60 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 85,20 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 141,26 kr je Aktie; damit liegt 1 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 208,60 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 48,26 kr, und 8 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Investment AB einen Umsatz von 28,0 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 16,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,6 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 64,95 kr (Bear Case) bis 127,70 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 208,60 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, LATO-B ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,29 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 66,18 kr 76,20 kr 129,77 kr 74
Owner Earnings 21,29 kr 50,53 kr 101,25 kr 71
Gordon-Wachstumsmodell 45,64 kr 94,88 kr 150,52 kr 66
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 21,29 kr 50,53 kr 101,25 kr 71
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 56,50 kr 260,16 kr 357,17 kr 64
Lynch-Fair-Value 68,40 kr 97,72 kr 127,04 kr 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 45,64 kr 94,88 kr 150,52 kr 66
DDM mehrstufig 45,64 kr 80,01 kr 99,58 kr 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 130,87 kr 174,50 kr 218,12 kr 63
KBV-Multiple 105,95 kr 141,26 kr 176,58 kr 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 36,02 kr 48,26 kr 72,03 kr 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 66,18 kr 76,20 kr 129,77 kr 74

Größte Divergenz: Multiplikatoren (141,26 kr) gegenüber Substanzwert (48,26 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 28,0 Stand 08.06.2026
KUV 4,90 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 7,00 kr Kurs ÷ EPS = KGV 28,0
Dividendenrendite 2,4 % Ausschüttung 72,9 %
Nettomarge 17,5 % FY2025
Eigenkapitalrendite 10,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 12,3 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 28,0 Mrd. SEK TTM
Umsatzwachstum (J/J) −2,2 % 3J ⌀ +7,6 %
Gewinnwachstum (J/J) −52,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −354 Mio. SEK FY2025
Nettoverschuldung 16,6 Mrd. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 21
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 30
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Investment AB Latour (publ) ist eine Investmentfirma. Das Unternehmen investiert bevorzugt langfristig in Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eigener Produkte unter eigenen Marken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Investment AB Latour (publ) ist eine Investmentfirma. Das Unternehmen investiert bevorzugt langfristig in Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eigener Produkte unter eigenen Marken. Sie investieren bevorzugt in Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10 Prozent über einen Konjunkturzyklus, einer Betriebsmarge von 10 Prozent über einen Konjunkturzyklus und einer Rendite auf das Betriebskapital von 15 bis 20 Prozent über einen Konjunkturzyklus. Es nimmt eine aktive Rolle im Vorstand seines Beteiligungsunternehmens ein. Das Unternehmen war zuvor als AB Hevea bekannt. Investment AB Latour (publ) wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden, mit weiteren Büros in Malmö, Schweden und Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Investment AB entwickelte sich von 18,6 Mrd. SEK (FY2021) auf 28,1 Mrd. SEK (FY2025), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,9 Mrd. SEK (+3,0 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
28,1 Mrd. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+0,8 % (−1,6 + 2,4)
Umsatz +11,0 %/Jahr
FY21 18,6 Mrd. SEK
FY22 22,6 Mrd. SEK
FY23 25,6 Mrd. SEK
FY24 25,9 Mrd. SEK
FY25 28,1 Mrd. SEK
Nettoergebnis +3,0 %/Jahr
FY21 4,4 Mrd. SEK
FY22 4,2 Mrd. SEK
FY23 5,9 Mrd. SEK
FY24 6,2 Mrd. SEK
FY25 4,9 Mrd. SEK
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +6,5 % p.a.
Umsatz je Aktie +14,6 %

davon Umsatz gesamt +14,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %

EBIT-Marge +1,8 %
Steuersatz −0,7 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −8,1 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

LATO-B ist 145 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Investment AB · Fair Value
85,20 kr −145%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Investment AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LATO-B

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −59 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 16 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 12 % · Über dem Median
Umsatzwachstum −2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,4 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,27× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28,0× · Teurer als der Median
KBV 2,98× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 4,54× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 30,3× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 25
ZUKUNFT0 · Sektor 17
VERGANGENHEIT41 · Sektor 17
GESUNDHEIT87 · Sektor 89
DIVIDENDE49 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ITOCHU Corporation ITOCHU19 7,20 THB 14,40 THB +100 %
3M Company MMM 178,83 $ 76,87 $ −57 %
Honeywell International Inc HON 217,43 $ 218,95 $ +1 %
CITIC Limited 0267 13,02 HK$ 26,04 HK$ +100 %
Poste Italiane S.p.A PST 26,90 € 7,65 € −72 %
Swire Pacific Limited 0019 106,30 HK$ 36,88 HK$ −65 %
SK Inc 034730 553.000 KRW 615.077 KRW +11 %
PT Astra International Tbk, ASII 4.800 IDR 9.600 IDR +100 %
Jardine Matheson Holdings J36 59,10 $ 79,11 $ +34 %
Kingboard Holdings 0148 45,52 HK$ 32,91 HK$ −28 %

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Häufige Fragen

Ist Investment AB (LATO-B) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 85,20 kr gegenüber einem Kurs von 208,60 kr, rund −59 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LATO-B?
Unser modellbasierter Fair Value für Investment AB liegt bei 85,20 kr (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 208,60 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LATO-B?
Investment AB hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Investment AB (LATO-B)?
Investment AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,0 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LATO-B?
Die Nettomarge von Investment AB liegt bei rund 16,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 16,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Investment AB eine Dividende?
Investment AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.08.2026).
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