Swire Pacific A (0019) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 296 Mrd. HK$ (≈ 32,5 Mrd. €) · ISIN HK0019000162

Was ist Swire Pacific A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (44,62 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27,22 HK$ – 106,30 HK$ · Fair‑Value‑Band 26,77 HK$ – 44,62 HK$ · der Kurs von 106,30 HK$ notiert über dem Fair Value von 35,70 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Swire Pacific A (0019) notiert aktuell bei 106,30 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,70 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 62,37 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 106,30 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,22 HK$, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swire Pacific A einen Umsatz von 90,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 3,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 75,1 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,77 HK$ (Bear Case) bis 44,62 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 106,30 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, 0019 ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (62,37 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (6,22 HK$). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swire Pacific Limited ist in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Getränke, Schifffahrt sowie Handel und Industrie in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Immobilienabteilung des Unternehmens entwickelt, besitzt und betreibt gemischt genutzte Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swire Pacific Limited ist in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Getränke, Schifffahrt sowie Handel und Industrie in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Immobilienabteilung des Unternehmens entwickelt, besitzt und betreibt gemischt genutzte Immobilien. Das Immobilieninvestmentportfolio dieser Sparte umfasst Bürotürme, Einkaufszentren, Hotels, Einzelhandelsflächen, Sternehotels und Serviced Apartments sowie Wohnprojekte; Das Handelsportfolio besteht aus Wohnimmobilien. Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen Hotels in Hongkong und auf dem chinesischen Festland sowie Beteiligungen am Mandarin Oriental Hotel in den Vereinigten Staaten. Die Luftfahrtabteilung des Unternehmens bietet Flugverpflegung sowie Passagier- und Vorfeldabfertigungsdienste an. und besitzt und betreibt ein Frachtterminal am Hong Kong International Airport und bietet außerdem Flugzeugwartungs- und -modifikationsdienste an. Der Geschäftsbereich Getränke besitzt die Rechte zur Herstellung, Vermarktung und zum Vertrieb von Getränken an Verbraucher. Die Handels- und Industrieabteilung des Unternehmens vermarktet, verkauft und vertreibt Schuhe, Bekleidung und Accessoires über ihre Einzelhandelsgeschäfte. verkauft Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motorroller; betreibt eine Bäckereikette; verpackt und verkauft Zuckerprodukte unter der Marke Taikoo Sugar; und bietet Abfallmanagement, Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen an und ist im Immobilienhandel und in Investitionstätigkeiten tätig. Swire Pacific Limited wurde 1816 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Swire Pacific Limited ist eine Tochtergesellschaft von John Swire & Sons (H.K.) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swire Pacific A entwickelte sich von 90,8 Mrd. HK$ (FY2021) auf 90,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. HK$ (−13,0 %/Jahr seit FY2021).

0019 ist 198 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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