Invesco Plc (IVZ) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 12,8 Mrd. $ · ISIN BMG491BT1088
Was ist Invesco Plc wirklich wert?
Invesco Plc
IVZ · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 75 % über unserem Fair Value von 18,69 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,24 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (10,52 $ bis 27,24 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,05 $ – 33,31 $ · Fair‑Value‑Band 10,52 $ – 27,24 $ · der Kurs von 32,71 $ notiert über dem Fair Value von 18,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Invesco Plc (IVZ) notiert aktuell bei 32,71 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,69 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 18,49 $ je Aktie; damit liegen 0 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,71 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 16,48 $, und 5 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Invesco Plc einen Umsatz von 6,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −3,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,52 $ (Bear Case) bis 27,24 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,71 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 134 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, IVZ ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 5 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (18,49 $) gegenüber Wachstums-DCF (16,48 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Invesco Ltd. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatkunden, institutionellen Kunden, vermögenden Kunden, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds, Finanzinstituten und Staatsfonds an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Invesco Ltd. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatkunden, institutionellen Kunden, vermögenden Kunden, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds, Finanzinstituten und Staatsfonds an. Es verwaltet separate kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios. Das Unternehmen legt für seine Kunden außerdem Aktien-, Rohstoff-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene Investmentfonds auf. Es werden Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene börsengehandelte Fonds aufgelegt. Das Unternehmen legt auch private Fonds auf und verwaltet sie. Es investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 5 und 15 Millionen US-Dollar in Unternehmen. Das Unternehmen investiert auch in alternative Märkte wie Rohstoffe und Währungen. Der Aktienanteil seines Portfolios investiert in Wachstums- und Substanzaktien von Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen. Für den festverzinslichen Teil seines Portfolios investiert das Unternehmen in Wandelanleihen, Staatsanleihen, Kommunalanleihen, Staatsanleihen und Bargeld. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in kurz- und mittelfristige Anleihen, Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, steuerpflichtige und steuerfreie Anleihen, vorrangig besicherte Darlehen und strukturierte Wertpapiere wie Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und Commercial Mortgage-Backed Securities. Das Unternehmen setzt Absolute Return-, Global Macro- und Long/Short-Strategien ein. Zur Tätigung seiner Investitionen setzt das Unternehmen quantitative Analysen ein. Das Unternehmen war früher unter den Namen Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM und H. Lotery & Co. Ltd. bekannt. Invesco Ltd. wurde 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia, mit weiteren Niederlassungen in Asien, Europa, Afrika und Nordamerika.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Invesco Plc entwickelte sich von 6,9 Mrd. $ (FY2021) auf 6,4 Mrd. $ (FY2025), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −282 Mio. $.
IVZ ist 75 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Healthcare ETF Comparison: Fidelity's FHLC vs. Invesco's Biotech-Focused IBBQ
- Invesco KBW Bank ETF Wins on Yield and 1-Year Return. Is It a Better Financials Fund Than IYF?
- Should Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) Be on Your Investing Radar?
- Invesco Closed-End Funds Declare Dividends
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von IVZ?
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