Blackstone Group Inc (BX) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 150 Mrd. $ · ISIN US09260D1072
Was ist Blackstone Group Inc wirklich wert?
Blackstone Group Inc
BX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 160 % über unserem Fair Value von 52,88 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (77,73 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (23,34 $ bis 77,73 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 64,55 $ – 189,12 $ · Fair‑Value‑Band 23,34 $ – 77,73 $ · der Kurs von 137,68 $ notiert über dem Fair Value von 52,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Blackstone Group Inc (BX) notiert aktuell bei 137,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 52,88 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 160,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 130,43 $ je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 137,68 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,82 $, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blackstone Group Inc einen Umsatz von 14,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,34 $ (Bear Case) bis 77,73 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 137,68 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, BX ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (130,43 $) gegenüber Substanzwert (7,82 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Blackstone Inc. ist ein alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf Private Equity, Risikokapital, Immobilien, Hedge-Fonds-Lösungen, Kredite, sekundäre Dachfonds, öffentliche Schulden und Aktien sowie Multi-Asset-Klassen-Strategien spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Blackstone Inc. ist ein alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf Private Equity, Risikokapital, Immobilien, Hedge-Fonds-Lösungen, Kredite, sekundäre Dachfonds, öffentliche Schulden und Aktien sowie Multi-Asset-Klassen-Strategien spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert typischerweise in Frühphasen-, Seed-, Mittelmarkt-, reife, späte Venture-, Wachstumskapital-, Schwellenwachstums-, Turnaround- und Spätphasenunternehmen. Darüber hinaus werden Kapitalmarktdienstleistungen angeboten. Das Immobiliensegment ist auf opportunistische Core+-Investitionen sowie auf durch Gewerbeimmobilien besicherte Fremdkapitalinvestitionen und stabilisierte ertragsorientierte Gewerbeimmobilien in Nordamerika, Europa und Asien spezialisiert. Im Rahmen von Dachfondsinvestitionen versucht das Unternehmen, in Private-Equity-Fonds, Risikokapitalfonds, Mezzanine-Fonds, Distressed-Debt-/Turnaround-Fonds, Sekundärinvestmentfonds und Immobilienfonds zu investieren.Das Corporate-Private-Equity-Geschäft des Unternehmens verfolgt weltweit Transaktionen in einer Vielzahl von Transaktionsarten, darunter große Buyouts, Rekapitalisierungen, Sondersituationen, notleidende Hypothekendarlehen, Midcap-Buyouts, Buy-and-Build-Plattformen, die mehrere Akquisitionen hinter einem einzigen Managementteam und einer einzigen Plattform umfassen, sowie Wachstumsbeteiligungs-/Entwicklungsprojekte mit erheblichen Mehrheitsbeteiligungen an Portfoliounternehmen und Minderheitsbeteiligungen an Betriebsgesellschaften, Schifffahrt, Immobilien, Unternehmens- oder Verbraucherkrediten sowie Greenfield-Entwicklungsprojekte für alternative Energien in den Bereichen Energie und Strom, Immobilien, Verlagerungen Märkte, Schifffahrtsmöglichkeiten, Auflösung von Finanzinstituten, Rückversicherung und Verbesserung der Frachtmobilität, Finanzdienstleistungen, Fracht, Datenverarbeitung, Öl- und Gasproduktion, Öl- und Gasraffinierung, Öl- und Gasspeicherung, Bauprodukte, Home-Entertainment, B2B, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgerätegeschäft, Beherbergung, kommerzielle Dienstleistungen und Lieferungen, Metall- und Mineralabbaumaschinen, Kohle, Sammlung gefährlicher Abfälle, Sammlung fester Abfälle, Abwasserbehandlung, erneuerbarer Strom, Eigenkapital-REITs, Stromerzeugung durch Kernkraft und Fossilien
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Blackstone Group Inc entwickelte sich von 16,9 Mrd. $ (FY2021) auf 13,8 Mrd. $ (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,0 Mrd. $ (−15,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BX ist 160 % überbewertet. Mit Investor AB vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Blackstone to Present at the Barclays Global Financial Services Conference
- NVIDIA Corporation (NVDA) & Blackstone (BX): Nvidia Wants Wall Street to Lend Against AI Chips Like They’re Mortgages
Vergleichsgruppe
Asset Management · 697 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 111,24 $ | 126,63 $ | +14 % |
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Häufige Fragen
Ist Blackstone Group Inc (BX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BX?
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Wie hoch ist die Nettomarge von BX?
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