Yuanta Financial Holdings Co Ltd (2885) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 893 Mrd. TWD (≈ 24,3 Mrd. €) · ISIN TW0002885001

Was ist Yuanta Financial Holdings Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,70 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,03 TWD – 71,50 TWD · Fair‑Value‑Band 14,82 TWD – 24,70 TWD · der Kurs von 69,80 TWD notiert über dem Fair Value von 19,76 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yuanta Financial Holdings Co Ltd (2885) notiert aktuell bei 69,80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,76 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 253,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuanta Financial Holdings Co Ltd einen Umsatz von 151 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 29,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 552 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,82 TWD (Bear Case) bis 24,70 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69,80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 127 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 2885 ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6387 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (21,71 TWD) gegenüber Substanzwert (17,11 TWD). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Taiwan an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Maklerdienstleistungen, Investmentbanking, Derivatprodukte, festverzinsliche Wertpapiere, institutionelles Maklergeschäft, internationale Finanzen, strategischen Handel, Auslandsgeschäfte, digitale Finanzen, Registrierung und Transfer sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Unternehmens-, Verbraucher- und digitale Finanzprodukte und -dienstleistungen; sowie Lebens-, Kranken-, Unfall- und anlagegebundene Versicherungsprodukte. Es bietet auch zukünftige Maklerdienstleistungen an; Futures-Einführungsmakler; Transaktionshändler nutzen; erstklassige Dienstleistungen für ausländische institutionelle Anleger, einschließlich inländischer Agentendienste, manuelle Auftragserteilung, elektronische Auftragserteilungsplattformen und maßgeschneiderte Berichte; und inländische und ausländische Aktien-, Anleihe-, ausgewogene, Immobilienverbriefungs-, Index-, Indexaktien-, Futures-Trust- und diskretionäre Treuhandinvestitionen sowie ETF-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Margin-Handel, Wertpapierleihe, Refinanzierung und handelbare, durch Wertpapiere besicherte Kredite an. und einzelne Analyseberichte zu Aktieninvestitionen, Branchenentwicklungstrends, allgemeine Wirtschaftsthemen und Nachrichtenanalysen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung von Kapital für Investitionsziele, Betriebs- und Managementberatung sowie Beratungsdienstleistungen; Kreditaufnahme bei Finanzinstituten; Bewertung, Verwaltung und Verkauf notleidender Kredite und Factoring von Forderungen; und Verwaltung überfälliger Forderungen. Yuanta Financial Holding Co., Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuanta Financial Holdings Co Ltd entwickelte sich von 126 Mrd. TWD (FY2021) auf 197 Mrd. TWD (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 36,5 Mrd. TWD (+1,2 %/Jahr seit FY2021).

2885 ist 253 % überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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