Quilter PLC (QLT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 2,8 Mrd. GBX · ISIN GB00BNHSJN34

Was ist Quilter PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,44 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6230 £ – 2,08 £ · Fair‑Value‑Band 0,8900 £ – 1,44 £ · der Kurs von 1,87 £ notiert über dem Fair Value von 1,15 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Quilter PLC (QLT) notiert aktuell bei 1,87 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,15 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 3,11 £ je Aktie; damit liegen 6 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,87 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7300 £, und 6 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quilter PLC einen Umsatz von 9,4 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 229,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mrd. £ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8900 £ (Bear Case) bis 1,44 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,87 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, QLT ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0183 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (131,06 £) gegenüber Substanzwert (0,7300 £). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quilter plc bietet beratungsorientierte Anlagelösungen im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten High Net Worth und Affluent tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quilter plc bietet beratungsorientierte Anlagelösungen im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten High Net Worth und Affluent tätig. Das Segment „High Net Worth“ bietet über ein Filialnetz diskretionäre Anlageverwaltungsdienstleistungen für vermögende Kunden, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen und Institutionen an. und Finanzberatungsdienste für Absicherung, Hypotheken, Ersparnisse, Investitionen und Renten, hauptsächlich für vermögende Kunden. Das Segment „Affluent“ umfasst die Quilter Investment Platform, eine Anlageplattform für beratungsbasierte Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen; Quilter Investor, das Anlagelösungen in Form von Fonds für die Gruppe und Drittkunden anbietet; und Quilter Financial Planning, ein eingeschränktes und unabhängiges Finanzberaternetzwerk, das über ein Netzwerk von Vermittlern Hypotheken- und Finanzplanungsberatung sowie Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quilter PLC entwickelte sich von 4,7 Mrd. £ (FY2021) auf 9,4 Mrd. £ (FY2025), rund +18,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 120 Mio. £ (−6,0 %/Jahr seit FY2021).

QLT ist 62 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 697 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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