Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $4.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($12.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne $9.87 – $14.26 · Fair‑Value‑Band $12.41 – $21.51 · der Kurs von $11.50 notiert unter dem Fair Value von $17.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) notiert aktuell bei $11.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Owl Technology Finance Corp einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 32.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 78.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.41 (Bear Case) bis $21.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, OTF ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($54.50) gegenüber Substanzwert ($11.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Owl Technology Finance Corp. ist ein auf den gehobenen Mittelstand spezialisiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, das Fremdkapital- und Eigenkapitalinvestitionen wie vorrangig besicherte oder unbesicherte Darlehen, nachrangige Darlehen oder Mezzanine-Darlehen und aktienbezogene Wertpapiere einschließlich Stammaktien, Optionsscheinen, Vorzugsaktien …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Owl Technology Finance Corp. ist ein auf den gehobenen Mittelstand spezialisiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, das Fremdkapital- und Eigenkapitalinvestitionen wie vorrangig besicherte oder unbesicherte Darlehen, nachrangige Darlehen oder Mezzanine-Darlehen und aktienbezogene Wertpapiere einschließlich Stammaktien, Optionsscheinen, Vorzugsaktien und ähnlichen Formen vorrangiger Beteiligungs-, Finanz- und Geschäftsentwicklungsunternehmen tätigt. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Technologie- und Softwareunternehmen. Sie tätigt Investitionen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Blue Owl Technology Finance Corp. wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Owl Technology Finance Corp entwickelte sich von $537M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $720M (+14.1%/Jahr seit FY2021).

OTF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Blue Owl Technology Finance Corp. Announces June 30, 2026 Financial Results Yahoo Finance · 05.08.2026
• Shareholder Alert: Ademi LLP Investigates Claims of Securities Fraud against Blue Owl Technology Finance Corp. GlobeNewswire · 21.07.2026
• Here’s What You Need to Know About ​Blue Owl Technology (OTF) Yahoo Finance · 13.07.2026
• UBS Rebalancing Advice Triggers Withdrawals From Blue Owl Fund (OWL) Yahoo Finance · 10.07.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.