I.B.I Investment House Ltd (IBI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 6.5B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (200.84 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.55 ILA – 559.77 ILA · Fair‑Value‑Band 120.51 ILA – 200.84 ILA · der Kurs von 426.40 ILA notiert über dem Fair Value von 160.67 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

I.B.I Investment House Ltd (IBI) notiert aktuell bei 426.40 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 160.67 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte I.B.I Investment House Ltd einen Umsatz von 1.7B ILA bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 72.2M ILA. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 120.51 ILA (Bear Case) bis 200.84 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 426.40 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, IBI ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (377.94 ILA) gegenüber Substanzwert (43.56 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

I.B.I Investment House Ltd. ist eine öffentliche Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 54 Milliarden NIS (19,13 Milliarden US-Dollar) zum 31. März 2026. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen und institutionellen Kunden an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

I.B.I Investment House Ltd. ist eine öffentliche Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 54 Milliarden NIS (19,13 Milliarden US-Dollar) zum 31. März 2026. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen und institutionellen Kunden an. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen Wertpapierhandel und -vermittlung, Finanzberatung und Anlageverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen verwaltet Anlageportfolios, Investmentfonds, Underwriting-Dienstleistungen, Vorsorgefonds und Investitionen. Früher war es unter dem Namen Gachelet Investment Co. bekannt. I.B.I Investment House Ltd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I.B.I Investment House Ltd entwickelte sich von 549M ILA (FY2021) auf 1.5B ILA (FY2025), rund +27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 175M ILA (+5.8%/Jahr seit FY2021).

IBI ist 62% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.