IBI Inv House (IBI) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · Il · Marktkap. 6,5 Mrd. ILA · ISIN IL0001750186
Was ist IBI Inv House wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 189 % über unserem Fair Value von 160,67 ILA.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (200,84 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49,49 ILA – 559,77 ILA · Fair‑Value‑Band 120,51 ILA – 200,84 ILA · der Kurs von 465,00 ILA notiert über dem Fair Value von 160,67 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
IBI Inv House (IBI) notiert aktuell bei 465,00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 160,67 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 189,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 377,94 ILA je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 465,00 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 43,56 ILA, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IBI Inv House einen Umsatz von 1,7 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 14,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 72,2 Mio. ILA. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 120,51 ILA (Bear Case) bis 200,84 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 465,00 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, IBI ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,18 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 7,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (377,94 ILA) gegenüber Substanzwert (43,56 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
I.B.I Investment House Ltd. ist eine öffentliche Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 54 Milliarden NIS (19,13 Milliarden US-Dollar) zum 31. März 2026. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen und institutionellen Kunden an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
I.B.I Investment House Ltd. ist eine öffentliche Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 54 Milliarden NIS (19,13 Milliarden US-Dollar) zum 31. März 2026. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen und institutionellen Kunden an. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen Wertpapierhandel und -vermittlung, Finanzberatung und Anlageverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen verwaltet Anlageportfolios, Investmentfonds, Underwriting-Dienstleistungen, Vorsorgefonds und Investitionen. Früher war es unter dem Namen Gachelet Investment Co. bekannt. I.B.I Investment House Ltd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IBI Inv House entwickelte sich von 549 Mio. ILS (FY2021) auf 1,5 Mrd. ILS (FY2025), rund +27,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 175 Mio. ILS (+5,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +17,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IBI ist 189 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist IBI Inv House (IBI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IBI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IBI?
Wie hoch ist der Umsatz von IBI Inv House (IBI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IBI?
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