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Essex Property Trust Inc (ESS) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 18,9 Mrd. $ · ISIN US2971781057

Was ist Essex Property Trust Inc wirklich wert?

EP Essex Property Trust Inc Logo Essex Property Trust Inc ESS · US
Kurs278,65 $
Fair Value177,90 $
Potenzial−36,2 %
Qualität63/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 57 % über unserem Fair Value von 177,90 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +4,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 29,1 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischt vs. Peers (6/15)
!Moderater Burggraben 63/100

Zum Einordnen

·3,70 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 81,16 $ – 222,38 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (222,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (81,16 $ bis 222,38 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

308,18 $ 172,99 $ Fair Value 177,90 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 172,99 $ – 308,18 $ · Fair‑Value‑Band 81,16 $ – 222,38 $ · der Kurs von 278,65 $ notiert über dem Fair Value von 177,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Essex Property Trust Inc (ESS) notiert aktuell bei 278,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 177,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 193,14 $ je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 278,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 57,77 $, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Essex Property Trust Inc einen Umsatz von 2,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 29,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81,16 $ (Bear Case) bis 222,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 278,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, ESS ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 72,01 $ 193,14 $ 391,45 $ 74
Wachstums-DCF 72,77 $ 189,10 $ 377,55 $ 73
5J-EBITDA-Exit 128,08 $ 305,79 $ 522,32 $ 72
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 72,01 $ 193,14 $ 391,45 $ 74
5J-Umsatz-Exit 30,84 $ 114,17 $ 222,72 $ 67
5J-EBITDA-Exit 128,08 $ 305,79 $ 522,32 $ 72
10J-Umsatz-Exit 39,77 $ 121,68 $ 237,59 $ 62
10J-EBITDA-Exit 106,90 $ 258,57 $ 477,75 $ 64
Multiplikatoren
KUV-Multiple 133,43 $ 177,90 $ 222,38 $ 58
KBV-Multiple 129,35 $ 172,46 $ 215,58 $ 55
EV/EBIT 109,66 $ 181,04 $ 252,42 $ 64
EV/EBITDA 182,95 $ 278,76 $ 374,58 $ 66
EV/Umsatz 13,62 $ 64,23 $ 114,85 $ 48
Substanzwert
NCAV (Graham) 43,12 $ 57,77 $ 86,23 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 72,77 $ 189,10 $ 377,55 $ 73
Umsatz-Margen-DCF 30,84 $ 113,95 $ 214,83 $ 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 80,16 $ 95,56 $ 198,81 $ 71

Größte Divergenz: DCF-Modelle (193,14 $) gegenüber Substanzwert (57,77 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 30,8 Stand 20.06.2026
KUV 10,9 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 8,89 $ Kurs ÷ EPS = KGV 30,8
Dividendenrendite 3,7 % Ausschüttung 116 %
Nettomarge 35,4 % FY2025
Eigenkapitalrendite 10,6 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 35,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,0 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +6,4 % 3J ⌀ +5,8 %
Gewinnwachstum (J/J) −47,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 934 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 6,8 Mrd. $ FY2025 · ≈ 7,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 30
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 48
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Essex Property Trust, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet Mehrfamilienwohnimmobilien in ausgewählten Märkten an der Westküste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Essex Property Trust, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet Mehrfamilienwohnimmobilien in ausgewählten Märkten an der Westküste. Essex besitzt derzeit Eigentumsanteile an 259 Apartmentanlagen mit über 63.000 Apartmenthäusern und einem weiteren Grundstück in aktiver Entwicklung. Essex Property Trust, Inc. wurde 1971 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Essex Property Trust Inc entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 672 Mio. $ (+8,3 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,9 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (31J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+10,5 % (6,8 + 3,7)
Umsatz +7,2 %/Jahr
FY21 1,4 Mrd. $
FY22 1,6 Mrd. $
FY23 1,7 Mrd. $
FY24 1,8 Mrd. $
FY25 1,9 Mrd. $
Nettoergebnis +8,3 %/Jahr
FY21 489 Mio. $
FY22 408 Mio. $
FY23 406 Mio. $
FY24 742 Mio. $
FY25 672 Mio. $

ESS ist 57 % überbewertet. Mit EQR vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Essex Property Trust Inc · Fair Value
177,90 $ −57%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Essex Property Trust Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESS

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 45 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −36 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 29 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 35 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,7 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 1,23× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30,8× · Teurer als der Median
KBV 3,40× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 9,60× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 20,2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 20,0× · Teurer als der Median
PEG 6,86× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 4
ZUKUNFT32 · Sektor 12
VERGANGENHEIT42 · Sektor 6
GESUNDHEIT39 · Sektor 61
DIVIDENDE74 · Sektor 78

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
EQR EQR 66,79 $ 36,19 $ −46 %
Invitation Homes INVH 29,78 $ 15,91 $ −47 %
Mid-America Apartment Communities, Inc MAA 129,36 $ 65,28 $ −50 %
Sun Communities, Inc SUI 118,34 $ 121,64 $ +3 %
UDR, Inc UDR 37,51 $ 19,76 $ −47 %
American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH 34,56 $ 21,07 $ −39 %
Equity LifeStyle Properties, Inc ELS 65,44 $ 20,93 $ −68 %
Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT 105,96 $ 41,51 $ −61 %
Millrose Properties, Inc MRP 31,72 $ 41,87 $ +32 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust CARUN 33,70 C$ 21,86 C$ −35 %

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Häufige Fragen

Ist Essex Property Trust Inc (ESS) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 177,90 $ gegenüber einem Kurs von 278,65 $, rund −36 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ESS?
Unser modellbasierter Fair Value für Essex Property Trust Inc liegt bei 177,90 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 278,65 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESS?
Essex Property Trust Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Essex Property Trust Inc (ESS)?
Essex Property Trust Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ESS?
Die Nettomarge von Essex Property Trust Inc liegt bei rund 29,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 29,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Essex Property Trust Inc eine Dividende?
Essex Property Trust Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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