American Homes 4 Rent (AMH) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 13,0 Mrd. $ · ISIN US02665T3068
Was ist American Homes 4 Rent wirklich wert?
American Homes 4 Rent
AMH · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 55 % über unserem Fair Value von 21,07 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,07 $ – 38,58 $ · Fair‑Value‑Band 16,08 $ – 26,34 $ · der Kurs von 32,71 $ notiert über dem Fair Value von 21,07 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
American Homes 4 Rent (AMH) notiert aktuell bei 32,71 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 42,13 $ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,71 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,12 $, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Homes 4 Rent einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 25,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,08 $ (Bear Case) bis 26,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,71 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, AMH ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (42,13 $) gegenüber Substanzwert (13,12 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
American Homes 4 Rent (AMH oder General Partner) ist ein intern verwalteter Maryland Real Estate Investment Trust (REIT).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
American Homes 4 Rent (AMH oder General Partner) ist ein intern verwalteter Maryland Real Estate Investment Trust (REIT). American Homes 4 Rent, L.P., eine Kommanditgesellschaft aus Delaware und ihre konsolidierten Tochtergesellschaften (gemeinsam die Operating Partnership oder das OP) ist das Unternehmen, über das das Unternehmen im Wesentlichen seine gesamte Geschäftstätigkeit abwickelt und direkt oder über Tochtergesellschaften im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen besitzt. Verweise auf das Unternehmen, „wir“, „unser“ und „uns“ bedeuten insgesamt AMH, die Operating Partnership und die Unternehmen/Tochtergesellschaften, die sich im Besitz von AMH und/oder der Operating Partnership befinden oder von diesen kontrolliert werden. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung, Sanierung, Vermietung und Verwaltung von Einfamilienhäusern als Mietobjekte. Wir haben den Betrieb im November 2012 aufgenommen. Unser geografisch diversifiziertes Portfolio an Einfamilienhäusern hat sich zu einer landesweit anerkannten Marke entwickelt, die für Qualität, Wert und Zufriedenheit der Bewohner bekannt ist und in unseren Gemeinden hohes Ansehen genießt. Unser Ziel ist es, die Erfahrung beim Mieten eines Hauses zu vereinfachen und jedem dritten Haushalt, der sich für die Miete im Land entscheidet, eine barrierefreie Wohnmöglichkeit zu bieten. Seit dem Start unseres internen AMH-Entwicklungsprogramms im Jahr 2017 haben wir zur Bewältigung des nationalen Wohnungsmangels beigetragen, indem wir jedes Jahr Tausende von Mietwohnungen entwickelt haben, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. In einer Zeit, in der die Erschwinglichkeit von Wohnraum im ganzen Land weiterhin begrenzt ist, konzentriert sich AMH darauf, Teil der Lösung zu sein, indem es das Wohnungsangebot erweitert, das Wohnerlebnis der Bewohner verbessert und Mehrwert für alle unsere Interessengruppen schafft. AMH ist die Komplementärin der Operating Partnership und besaß zum 31. Dezember 2025 etwa 87,9 % der gemeinsamen Anteile an der Operating Partnership.Die restlichen 12,1 % der gemeinsamen Beteiligung befanden sich im Besitz von Kommanditisten. Als alleiniger Komplementär der Operating Partnership hat AMH die ausschließliche Kontrolle über die laufende Geschäftsführung der Operating Partnership. Das Management des Unternehmens betreibt AMH und die Operating Partnership als ein Unternehmen
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von American Homes 4 Rent entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 453 Mio. $ (+24,4 %/Jahr seit FY2021).
AMH ist 55 % überbewertet. Mit EQR vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zacks Industry Outlook Essex Property, Equity LifeStyle and American Homes
- AMH Announces Distributions
- How Investors May Respond To American Homes 4 Rent (AMH) Earnings Beat, Buyback And Guidance Hike
- American Homes 4 Rent (AMH) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong FFO Growth and Raised ...
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 45 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| EQR EQR | 66,79 $ | 36,19 $ | −46 % |
| Essex Property Trust, Inc ESS | 284,03 $ | 177,90 $ | −37 % |
| Invitation Homes INVH | 29,78 $ | 15,91 $ | −47 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 129,36 $ | 65,28 $ | −50 % |
| Sun Communities, Inc SUI | 118,34 $ | 121,64 $ | +3 % |
| UDR, Inc UDR | 37,51 $ | 19,76 $ | −47 % |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | 65,44 $ | 20,93 $ | −68 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 105,96 $ | 41,51 $ | −61 % |
| Millrose Properties, Inc MRP | 31,72 $ | 41,87 $ | +32 % |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust CARUN | 33,70 C$ | 21,86 C$ | −35 % |
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Häufige Fragen
Ist American Homes 4 Rent (AMH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AMH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMH?
Wie hoch ist der Umsatz von American Homes 4 Rent (AMH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AMH?
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