EQT AB (publ) (EQT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · SE · Marktkap. 328 Mrd. SEK (≈ 29,3 Mrd. €) · ISIN SE0012853455
Was ist EQT AB (publ) wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 120 % über unserem Fair Value von 144,89 kr.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 28.08.2026 aktualisiert, angepasst von 143,97 kr auf 144,89 kr (+0,6 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −7,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (181,11 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (83,98 kr bis 181,11 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 183,24 kr – 512,56 kr · Fair‑Value‑Band 83,98 kr – 181,11 kr · der Kurs von 319,30 kr notiert über dem Fair Value von 144,89 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
EQT AB (publ) (EQT) notiert aktuell bei 319,30 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 144,89 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 120,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,37 kr je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 319,30 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 17,49 kr, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EQT AB (publ) einen Umsatz von 2,6 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 27,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 83,98 kr (Bear Case) bis 181,11 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 319,30 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, EQT ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,75 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,37 kr) gegenüber Substanzwert (4,30 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
EQT AB (publ) ist ein globales Private-Equity- und Risikokapitalunternehmen, das sich auf die Segmente Privatkapital und Immobilien spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
EQT AB (publ) ist ein globales Private-Equity- und Risikokapitalunternehmen, das sich auf die Segmente Privatkapital und Immobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen möchte in Seed-, Start-up-, Turnaround-, Mittelmarkt-, reife, frühe Venture-, Schwellenwachstums-, Mid-Venture-, Late-Venture-, Distressed/Vulture-, Darlehens- und Sekundärinvestitionen (Direktinvestitionen) investieren. Das Unternehmen ist bestrebt, durch Wachstum, Übernahmen und Rekapitalisierung in Unternehmen zu investieren. Es investiert auch in grüne Fonds und Fintech-Investitionen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Finanzdienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen, Gesundheitswesen, IT-Dienstleistungen und -Software, Geschäftsdienstleistungen, Verbraucher, fortschrittliche Fertigungssektoren, Bildung, Konsumgüter, Energie, Öl und Gas, Akzidenzdruck, diversifizierte Unterstützungsdienste, Umwelt- und Gebäudedienstleistungen, Bürodienstleistungen und -bedarf, Automobilhersteller, Motorradhersteller, Unterhaltungselektronik, Heimtextilien, Wohnungsbau, Haushaltsgeräte, Haushaltswaren und Spezialitäten, Freizeitprodukte, Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, medizinische Geräte, medizinische Instrumente, Kommunikationsausrüstung, Kommunikationsdienste sowie Sicherheits- und Alarmdienste, Industrie und TMT-Bereiche. Das Unternehmen besitzt Portfoliounternehmen und Vermögenswerte in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika mit Schwerpunkt in der Türkei, Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Georgien, Singapur, China, Macau, Taiwan, Indien, Österreich, Belgien, Wallonien, Luxemburg, Guernsey, Jersey, Dänemark, Finnland, Deutschland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Weißrussland, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Südosten Region Asien und Nordamerika.Das Unternehmen investiert typischerweise zwischen 2 Millionen Euro (2,06 Millionen US-Dollar) und 1600 Millionen Euro (1879 Millionen US-Dollar) in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 27,79 Millionen Euro (30 Millionen US-Dollar) und 250 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen übernimmt bevorzugt Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an seinen Portfoliounternehmen. EQT AB (publ) wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EQT AB (publ) entwickelte sich von 1,6 Mrd. € (FY2021) auf 2,6 Mrd. € (FY2025), rund +13,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 728 Mio. € (−5,4 %/Jahr seit FY2021).
EQT ist 120 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- EQT to acquire McGill and Partners, a leading specialty (re)insurance broker for USD 2.0 billion, from Warburg Pincus
- Repurchases of shares by EQT AB during week 35, 2026
- EQT closes combination with Coller Capital
- EQT Real Estate announces the sale of a 10.5 million square foot Southeast logistics portfolio to an affiliate of California based LBA Realt
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist EQT AB (publ) (EQT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EQT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQT?
Wie hoch ist der Umsatz von EQT AB (publ) (EQT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EQT?
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