Dollar Tree Inc (DLTR) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 23,2 Mrd. $ · ISIN US2567461080
Was ist Dollar Tree Inc wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 125,92 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (85,39 $ bis 162,48 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 61,21 $ – 174,08 $ · Fair‑Value‑Band 85,39 $ – 162,48 $ · der Kurs von 131,04 $ notiert über dem Fair Value von 125,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Dollar Tree Inc (DLTR) notiert aktuell bei 131,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,1 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 140,44 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 131,04 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,09 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dollar Tree Inc einen Umsatz von 19,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 85,39 $ (Bear Case) bis 162,48 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 131,04 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, DLTR ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,70 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (140,44 $) gegenüber Substanzwert (13,09 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dollar Tree, Inc. betreibt Discount-Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Dollar Tree und Dollar Tree Canada in den Vereinigten Staaten und Kanada.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dollar Tree, Inc. betreibt Discount-Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Dollar Tree und Dollar Tree Canada in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Verbrauchsgüter an, die alltägliche Verbrauchsgüter wie Haushaltspapier und Chemikalien, Lebensmittel, Süßigkeiten, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte sowie gefrorene und gekühlte Lebensmittel umfassen. Verschiedene Waren, bestehend aus Spielzeug, langlebigen Haushaltswaren, Geschenken, Schreibwaren, Partyartikeln, Grußkarten, Softlines, Kunst- und Bastelbedarf und anderen Artikeln; und saisonale Waren, einschließlich Weihnachts-, Oster-, Halloween- und Valentinstagsartikel. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chesapeake, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dollar Tree Inc entwickelte sich von 26,3 Mrd. $ (FY2022) auf 19,4 Mrd. $ (FY2026), rund −7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,3 Mrd. $ (−0,9 %/Jahr seit FY2022).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Dollar Tree (DLTR) Stock Could Be 29% Undervalued After Raised Outlook
- Dollar General and Dollar Tree send message to Kroger and Publix
- Dollar Tree (DLTR) Q2 2027 Earnings Call Transcript
- Dollar Tree Says Higher Fuel Prices Are Becoming a ‘Very, Very Meaningful’ Headwind
Vergleichsgruppe
Discount Stores · 24 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc WMT | 103,09 $ | 47,80 $ | −54 % |
| Costco Wholesale Corporation COST | 934,66 $ | 383,51 $ | −59 % |
| Target Corporation TGT | 163,18 $ | 116,90 $ | −28 % |
| Dollarama Inc DOL | 192,85 C$ | 92,38 C$ | −52 % |
| Avenue Supermarts Limited DMART | 3.827 ₹ | 921,40 ₹ | −76 % |
| Dollar General Corporation DG | 120,08 $ | 116,55 $ | −3 % |
| 540376 540376 | 4.054 ₹ | 1.542 ₹ | −62 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings BJ | 93,19 $ | 80,26 $ | −14 % |
| Pepco Group PCO | 43,20 PLN | 54,81 PLN | +27 % |
| PriceSmart, Inc PSMT | 173,72 $ | 98,60 $ | −43 % |
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Häufige Fragen
Ist Dollar Tree Inc (DLTR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DLTR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DLTR?
Wie hoch ist der Umsatz von Dollar Tree Inc (DLTR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DLTR?
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