Onewo Inc (2602) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$18.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$20.49). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne HK$13.71 – HK$44.37 · Fair‑Value‑Band HK$20.49 – HK$29.33 · der Kurs von HK$18.15 notiert unter dem Fair Value von HK$24.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Onewo Inc (2602) notiert aktuell bei HK$18.15, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$24.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Onewo Inc einen Umsatz von HK$37.3B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$11.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$20.49 (Bear Case) bis HK$29.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$18.15 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 2602 ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$41.19) gegenüber Substanzwert (HK$8.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Onewo Inc. bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Immobilieneigentümern, Eigentümergemeinschaften oder Bewohnern von Wohnimmobilien Dienstleistungen im Bereich Wohnimmobilien an, darunter Reinigungs-, Sicherheits-, Garten- sowie Reparatur- und Wartungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Onewo Inc. bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Immobilieneigentümern, Eigentümergemeinschaften oder Bewohnern von Wohnimmobilien Dienstleistungen im Bereich Wohnimmobilien an, darunter Reinigungs-, Sicherheits-, Garten- sowie Reparatur- und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hausbezogene Vermögenswertdienstleistungen an, darunter Hausverkaufs- und Mietvermittlung sowie Renovierungs- und Einrichtungsdienstleistungen für Häuser. Das Unternehmen bietet außerdem integrierte Dienstleistungen für den gewerblichen und städtischen Raum an, darunter Immobilien- und Facility-Management, Mehrwertdienste für Entwickler und integrierte Dienstleistungen für den städtischen Raum sowie intelligente Immobilienlösungen wie Ausrüstung, Design, Integration und Bau sowie Fernbetriebsdienste. Darüber hinaus bietet es intelligente Raumlösungen, einschließlich intelligenter Community-, Stadt- und Baustellenlösungen; Unternehmensdienstleistungen, einschließlich elektromechanischer Ingenieurs- und Unternehmens-Outsourcing-Dienstleistungen; Lieferkettendienstleistungen, einschließlich Lieferantenabwicklung und Intensivbeschaffung; und IT, öffentliches Facility Management und industrielle Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China. Onewo Inc. ist eine Tochtergesellschaft von China Vanke Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Onewo Inc entwickelte sich von HK$23.7B (FY2021) auf HK$37.3B (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$695M (−19.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.