Onewo Inc (2602) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 18,1 Mrd. HK$ (≈ 2,0 Mrd. €)

Was ist Onewo Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20,49 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne 13,71 HK$ – 44,37 HK$ · Fair‑Value‑Band 20,49 HK$ – 29,33 HK$ · der Kurs von 19,61 HK$ notiert unter dem Fair Value von 24,91 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Onewo Inc (2602) notiert aktuell bei 19,61 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,91 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41,19 HK$ je Aktie; damit liegen 12 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,61 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,49 HK$, und 4 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Onewo Inc einen Umsatz von 37,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 1,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11,7 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,49 HK$ (Bear Case) bis 29,33 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,61 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 2602 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (41,19 HK$) gegenüber Substanzwert (8,49 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Onewo Inc. bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Immobilieneigentümern, Eigentümergemeinschaften oder Bewohnern von Wohnimmobilien Dienstleistungen im Bereich Wohnimmobilien an, darunter Reinigungs-, Sicherheits-, Garten- sowie Reparatur- und Wartungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Onewo Inc. bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Immobilieneigentümern, Eigentümergemeinschaften oder Bewohnern von Wohnimmobilien Dienstleistungen im Bereich Wohnimmobilien an, darunter Reinigungs-, Sicherheits-, Garten- sowie Reparatur- und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hausbezogene Vermögenswertdienstleistungen an, darunter Hausverkaufs- und Mietvermittlung sowie Renovierungs- und Einrichtungsdienstleistungen für Häuser. Das Unternehmen bietet außerdem integrierte Dienstleistungen für den gewerblichen und städtischen Raum an, darunter Immobilien- und Facility-Management, Mehrwertdienste für Entwickler und integrierte Dienstleistungen für den städtischen Raum sowie intelligente Immobilienlösungen wie Ausrüstung, Design, Integration und Bau sowie Fernbetriebsdienste. Darüber hinaus bietet es intelligente Raumlösungen, einschließlich intelligenter Community-, Stadt- und Baustellenlösungen; Unternehmensdienstleistungen, einschließlich elektromechanischer Ingenieurs- und Unternehmens-Outsourcing-Dienstleistungen; Lieferkettendienstleistungen, einschließlich Lieferantenabwicklung und Intensivbeschaffung; und IT, öffentliches Facility Management und industrielle Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China. Onewo Inc. ist eine Tochtergesellschaft von China Vanke Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Onewo Inc entwickelte sich von 23,7 Mrd. CNY (FY2021) auf 37,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 695 Mio. CNY (−19,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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