Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 65,8 Mrd. HK$ (≈ 7,2 Mrd. €) · ISIN KYG9593A1040

Was ist Wharf Real Estate Investment Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (29,71 HK$ bis 56,54 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,90 HK$ – 39,40 HK$ · Fair‑Value‑Band 29,71 HK$ – 56,54 HK$ · der Kurs von 31,52 HK$ notiert unter dem Fair Value von 39,84 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) notiert aktuell bei 31,52 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,84 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 46,61 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,52 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,66 HK$, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wharf Real Estate Investment Co Ltd einen Umsatz von 12,8 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −33,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,0 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,71 HK$ (Bear Case) bis 56,54 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,52 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 1997 ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (46,61 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (12,66 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wharf Real Estate Investment Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, besitzt und betreibt Immobilien und Hotels in Hongkong, Festlandchina und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Anlageimmobilien, Entwicklungsimmobilien, Hotels und Investitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wharf Real Estate Investment Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, besitzt und betreibt Immobilien und Hotels in Hongkong, Festlandchina und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Anlageimmobilien, Entwicklungsimmobilien, Hotels und Investitionen tätig. Zu den Immobilien des Unternehmens gehören Harbour City, ein Gewerbegebiet mit Büros, Einzelhandelsgeschäften, Serviced Apartments, Hotels und Clubs sowie Parkplätzen; und Times Square, eine Einzelhandelsfläche, die aus Büro- und Autoparkplätzen besteht. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen die Gewerbeimmobilien Wheelock House und Crawford House; Das Murray-Hotel; Plaza Hollywood, ein Einkaufszentrum mit Geschäften, Restaurants und einem Multiplex-Kino; Die Star Ferry, die zwei Fährverbindungen innerhalb des Hafens betreibt; und die Einkaufszentren Wheelock Place und Scotts Square. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung und Verwaltung von Einzelhandels- und Büroimmobilien sowie Serviced Apartments; Immobilien- und Beteiligungsinvestitionen; und Bereitstellung von Leasing-, Finanz-, Treasury-, öffentlichen Transport- und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd entwickelte sich von 16,0 Mrd. HK$ (FY2021) auf 12,8 Mrd. HK$ (FY2025), rund −5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,3 Mrd. HK$.

1997 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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