Everest Group (EG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $14.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($380.60). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $211.93 – $398.70 · Fair‑Value‑Band $380.60 – $634.34 · der Kurs von $366.05 notiert unter dem Fair Value von $507.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Everest Group (EG) notiert aktuell bei $366.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $507.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everest Group einen Umsatz von $17.3B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $380.60 (Bear Case) bis $634.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $366.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 62% Fair-Value-Potenzial, EG ist mit 39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($522.67) gegenüber Dividendendiskontierung ($136.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Everest Group, Ltd. bietet zusammen mit Tochtergesellschaften Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherung und Rückversicherung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everest Group, Ltd. bietet zusammen mit Tochtergesellschaften Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherung und Rückversicherung. Das Unternehmen zeichnet Schaden- und Unfallrückversicherungen; Vertrags- und fakultative Rückversicherungsprodukte; und Spezialgeschäfte über Rückversicherungsmakler sowie direkt mit Zedenten; und schließt Sach- und Unfallversicherungen sowohl direkt als auch über Makler, Überschusslinien und Generalvertreter ab. Das Unternehmen bietet Rückversicherungsprodukte an, die Hypotheken-, Katastrophen-, Transport-, Luftfahrt-, Maschinenbau-, Berufssparten-, Kredit- und Bürgschafts-, Kraftfahrzeug-, Landwirtschafts-/Pflanzenrückversicherungsprodukte sowie Rückversicherungsprodukte gegen politische Gewalt umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewerbliche Sach- und Unfallversicherungsprodukte über Groß- und Einzelhandelsmakler, Surplus Lines-Makler und Programmadministratoren an. Das Unternehmen war früher als Everest Re Group, Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2023 in Everest Group, Ltd. Everest Group, Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everest Group entwickelte sich von $11.3B (FY2021) auf $17.3B (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6B (+3.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Everest Announces Agreement to Sell Mexico Insurance Operations to Fairfax Yahoo Finance · 05.08.2026
• Orvera AI was Included Among the Shortlisted Providers Featured in Everest Group's Tech Provider Spotlight: Voice AI Agents in Customer Expe Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 29 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.