Pinnacle Investment Management Group (PNI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$4.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$10.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$5.44 bis A$10.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$5.81 – A$24.84 · Fair‑Value‑Band A$5.44 – A$10.33 · der Kurs von A$18.46 notiert über dem Fair Value von A$7.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pinnacle Investment Management Group (PNI) notiert aktuell bei A$18.46, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$83.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$83.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$5.44 (Bear Case) bis A$10.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$18.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, PNI ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$12.75) gegenüber Substanzwert (A$2.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pinnacle Investment Management Group Limited ist als Investmentverwaltungsgesellschaft in Australien tätig. Das Unternehmen bietet seinen Tochtergesellschaften und verschiedenen Investmentmanagern den Vertrieb über Dritte sowie Fondsinfrastruktur- und Supportdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pinnacle Investment Management Group Limited ist als Investmentverwaltungsgesellschaft in Australien tätig. Das Unternehmen bietet seinen Tochtergesellschaften und verschiedenen Investmentmanagern den Vertrieb über Dritte sowie Fondsinfrastruktur- und Supportdienstleistungen an. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Unternehmenstreuhänder und verantwortliche Stelle für Einzel- und Großinvestmentfonds. Das Unternehmen war früher als Wilson Group Limited bekannt und änderte im August 2016 seinen Namen in Pinnacle Investment Management Group Limited. Pinnacle Investment Management Group Limited wurde 1895 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien, mit weiteren Niederlassungen in Brisbane, Australien, Melbourne, Australien und London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pinnacle Investment Management Group entwickelte sich von A$32.4M (FY2021) auf A$75.9M (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$134M (+19.0%/Jahr seit FY2021).

PNI ist 61% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.