Medipal Holdings Corp ADR (MAHLY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,2 Mrd. $ · ISIN US58502T1079

Was ist Medipal Holdings Corp ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,20 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,05 $ – 19,30 $ · Fair‑Value‑Band 24,20 $ – 38,27 $ · der Kurs von 18,30 $ notiert unter dem Fair Value von 31,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Medipal Holdings Corp ADR (MAHLY) notiert aktuell bei 18,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 33,02 $ je Aktie; damit liegen 20 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,30 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,93 $, und 3 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medipal Holdings Corp ADR einen Umsatz von 3,8 Bio. $ bei einer Nettomarge von 1,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 290 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,20 $ (Bear Case) bis 38,27 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,30 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, MAHLY ist mit 72 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33,02 $) gegenüber Substanzwert (13,93 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Medipal Holdings Corporation ist im Großhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Japan tätig. Es beschafft Gesundheitsprodukte im Zusammenhang mit Diagnostik, Tests, Behandlung und Verabreichung, darunter medizinische Geräte und medizinische Materialien sowie klinisch-diagnostische Reagenzien zur Verwendung ab dem präsymptomatischen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Medipal Holdings Corporation ist im Großhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Japan tätig. Es beschafft Gesundheitsprodukte im Zusammenhang mit Diagnostik, Tests, Behandlung und Verabreichung, darunter medizinische Geräte und medizinische Materialien sowie klinisch-diagnostische Reagenzien zur Verwendung ab dem präsymptomatischen Stadium; übernimmt PMS-Dienstleistungen im Auftrag für Hersteller; und investiert in Orphan Drugs und andere Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Kosmetika, Artikeln des täglichen Bedarfs und rezeptfreien Arzneimitteln tätig; und Tiergesundheitsprodukte für Haustiere; und Lebensmittelverarbeitungsrohstoffe für Landwirtschaft, Fischerei und Viehzucht. Darüber hinaus werden auf Vertragsbasis epidemiologische Studien, klinische Studien usw. durchgeführt; Erstellung einer computergestützten Datenbank für medizinische Versorgung und Stammproduktdatenbanken für medizinische Einrichtungen; Lebens- und Sachversicherungsvermittlungsgeschäft; Reinigungsmanagement; Verwaltung und Betrieb von Vertriebszentren; Lohnlieferungs- und Arbeiterdispositionsgeschäft; Planung, Management, Verwaltung sowie Produkt- und Serviceentwicklung für die Servicemarke erstklassiger Gesundheitsapotheken; und vertreibt Spezialpharmazeutika. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Kontraktlogistikdienstleistungen tätig; Bereitstellung von Informationen; Überprüfung von Krankenversicherungsansprüchen, Versand medizinischer Kodierungen, Outsourcing und Fernunterricht; und Erstellung einer Datenbank für medizinische Versorgung und Stammproduktdatenbanken für medizinische Einrichtungen. Es bedient Krankenhäuser, Kliniken, Apotheken, Drogerien, Heimzentren, Convenience-Stores, Supermärkte, Discounter, Tierkliniken, Vieh- und Fischproduzenten sowie Hersteller verarbeiteter Lebensmittel. Das Unternehmen war früher als Mediceo Paltac Holdings Co., Ltd. bekannt.und änderte im Oktober 2009 seinen Namen in Medipal Holdings Corporation. Medipal Holdings Corporation wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medipal Holdings Corp ADR entwickelte sich von 3,3 Bio. $ (FY2022) auf 4,0 Bio. $ (FY2026), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 45,1 Mrd. $ (+11,3 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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