Installed Building Products Inc (IBP) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 6,2 Mrd. $ · ISIN US45780R1014
Was ist Installed Building Products Inc wirklich wert?
Installed Building Products Inc
IBP · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 13 % über unserem Fair Value von 209,51 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (110,69 $ bis 281,38 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 66,77 $ – 340,78 $ · Fair‑Value‑Band 110,69 $ – 281,38 $ · der Kurs von 237,70 $ notiert über dem Fair Value von 209,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Installed Building Products Inc (IBP) notiert aktuell bei 237,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 209,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 253,82 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 237,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 49,18 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Installed Building Products Inc einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 731 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 110,69 $ (Bear Case) bis 281,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 237,70 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, IBP ist mit −12 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,34 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (253,82 $) gegenüber Substanzwert (17,65 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Installed Building Products, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation von Isolierungen für Wohn- und Gewerbebauunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Installation, Vertrieb und Fertigungsbetrieb.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Installed Building Products, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation von Isolierungen für Wohn- und Gewerbebauunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Installation, Vertrieb und Fertigungsbetrieb. Es bietet eine Reihe von Isoliermaterialien wie Glasfaser und Zellulose sowie Sprühschaum-Isoliermaterialien an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Installation von Isolier- und Dichtungsmaterialien in verschiedenen Bereichen eines Bauwerks beteiligt, darunter Keller und Kriechkeller, Gebäudehülle, Dachboden und akustische Anwendungen. Darüber hinaus installiert das Unternehmen eine Reihe von Dichtungs- und Dichtungsprodukten, die das Eindringen von Luft in Wohn- und Gewerbegebäude kontrollieren. einfache Schiebetüren und komplexe Sonderanfertigungen; und Standard- und kundenspezifische Spiegel sowie Duschtüren und Schrankregalsysteme. Darüber hinaus werden Garagentore und -öffner installiert und gewartet, darunter Garagentore aus Stahl, Aluminium, Holz und Vinyl sowie Öffnersysteme. installiert Abdichtungs-, Abdichtungs- und Feuchtigkeitsschutzsysteme; bietet Folien- und Heißabdichtungsbahnen, Deckbeschichtungen, Bentonit sowie Luft- und Dampfsysteme an; und bietet Installationsdienste für Regenrinnen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Brandschutzsysteme an, darunter feuerbeständige Verbindungsbaugruppen, Randbrandeindämmung sowie Installationsdienste für Rauch- und Feuereindämmungssysteme. und die Installation von kabellosen Jalousien, Jalousien und Rollläden sowie andere ergänzende Bauprodukte für Neubau-, Reparatur-, Umbau- und Gewerbeprojekte.Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Produkte und Materialien, die im Großhandel von Herstellern gekauft werden, wie z. B. Sprühschaumisolierung, Gebäudeisolierung aus Metall, Isolierung für Wohngebäude sowie mechanische und gefertigte Styroporisolierung. und Isolierprodukte, einschließlich Ausrüstung, Maschinen und Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als CCIB Holdco, Inc. bekannt. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Columbus, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Installed Building Products Inc entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 3,0 Mrd. $ (FY2025), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 265 Mio. $ (+22,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +17,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IBP ist 13 % überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- OC or IBP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Installed Building Products (IBP): Buy, Sell, or Hold Post Q2 Earnings?
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 145,26 $ | 213,23 $ | +47 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
| M/I Homes, Inc MHO | 148,81 $ | 177,41 $ | +19 % |
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Häufige Fragen
Ist Installed Building Products Inc (IBP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IBP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IBP?
Wie hoch ist der Umsatz von Installed Building Products Inc (IBP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IBP?
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