Diageo PLC (DGE) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 33,7 Mrd. GBX · ISIN GB0002374006
Was ist Diageo PLC wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 10 % unter unserem Fair Value von 18,42 £.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (9,89 £ bis 23,95 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,49 £ – 36,20 £ · Fair‑Value‑Band 9,89 £ – 23,95 £ · der Kurs von 16,57 £ notiert unter dem Fair Value von 18,42 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Diageo PLC (DGE) notiert aktuell bei 16,57 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,42 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,42 £ je Aktie; damit liegen 9 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,57 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,34 £, und 16 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diageo PLC einen Umsatz von 19,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 22,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,89 £ (Bear Case) bis 23,95 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,57 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, DGE ist mit 11 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1818 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,42 £) gegenüber Substanzwert (3,34 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
Benachrichtige mich, wenn DGE den Fair Value erreicht
Leg DGE auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig. Es bietet Bier, Scotch, Gin, Wodka, Rum, Likör, Raki, Wein, irischen und kanadischen Whisky, US-amerikanischen und indischen Whisky, chinesischen Whisky, Cachaça, Tequila, Brandy und chinesische Spirituosen. Das Unternehmen bietet auch trinkfertige und alkoholfreie Getränke an. Zu den wichtigsten Marken zählen Johnnie Walker, Don Julio, Guinness, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Casamigos, Shui Jing Fang und McDowell's. Das Unternehmen war früher als Guinness plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Diageo plc. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Diageo PLC entwickelte sich von 12,7 Mrd. £ (FY2021) auf 20,2 Mrd. £ (FY2025), rund +12,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mrd. £ (−3,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DGE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Diageo (LSE:DGE) Unveils Crown Royal Collaboration, Is The 12% Undervaluation Case Convincing?
- Why Is Diageo (LSE:DGE) Cutting Nearly 2,000 Jobs Under Sir Dave Lewis?
- Diageo (LSE:DGE) On Results And Guinness Spend As Fair Value Still Sits Higher
- FTSE 100 closes down despite strong results from WPP and Diageo
Vergleichsgruppe
Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | 1.303 ¥ | 1.238 ¥ | −5 % |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | 71,89 ¥ | 48,44 ¥ | −33 % |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | 116,39 ¥ | 185,80 ¥ | +60 % |
| Pernod Ricard SA RI | 63,20 € | 76,13 € | +20 % |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | 84,50 ¥ | 149,17 ¥ | +77 % |
| Brown-Forman Corporation BFA | 28,72 $ | 27,69 $ | −4 % |
| United Spirits Limited UNITDSPR | 1.528 ₹ | 285,39 ₹ | −81 % |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0,4650 SGD | 0,7000 SGD | +51 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | 39,59 ¥ | 27,82 ¥ | −30 % |
| Anhui Gujing Distillery Co 000596 | 93,90 ¥ | 141,00 ¥ | +50 % |
Diageo PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Diageo PLC (DGE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DGE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DGE?
Wie hoch ist der Umsatz von Diageo PLC (DGE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DGE?
Zahlt Diageo PLC eine Dividende?
Diageo PLC in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Diageo PLC liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.