Pernod Ricard S.A. (RI) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · FR · Marktkap. 16,4 Mrd. € · ISIN FR0000120693
Was ist Pernod Ricard S.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 19 % unter unserem Fair Value von 76,13 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 59,94 € – 192,52 € · Fair‑Value‑Band 59,68 € – 103,77 € · der Kurs von 61,76 € notiert unter dem Fair Value von 76,13 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Pernod Ricard S.A. (RI) notiert aktuell bei 61,76 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 76,13 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 109,77 € je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,76 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 31,64 €, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pernod Ricard S.A. einen Umsatz von 10,0 Mrd. € bei einer Nettomarge von 14,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,8 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 59,68 € (Bear Case) bis 103,77 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,76 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, RI ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8900 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (109,77 €) gegenüber Wachstums-DCF (31,64 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Pernod Ricard SA produziert und vertreibt weltweit Weine und Spirituosen. Das Unternehmen bietet Whisky, Wodka, Gin, Rum, Likör und Bitter, Champagner, Tequila und Mezcal sowie Aperitif unter den Marken 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Pernod Ricard SA produziert und vertreibt weltweit Weine und Spirituosen. Das Unternehmen bietet Whisky, Wodka, Gin, Rum, Likör und Bitter, Champagner, Tequila und Mezcal sowie Aperitif unter den Marken 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Kahlua, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal Stag, Scapa, Seagram's Gin, Secret Speyside, Smooth Ambler, Something Special, Suze, The Glenlivet, TX und Wyborowa. Es bietet auch alkoholfreie Getränke unter den Marken Beefeater 0 %, Ceder's, Suze Tonic 0 %, Cinzano Spritz 0 %, Pacific, Campo Viejo Sparkling 0 % und Jacob's Creek Unvined an. Pernod Ricard SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pernod Ricard S.A. entwickelte sich von 8,8 Mrd. € (FY2021) auf 11,0 Mrd. € (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. € (+5,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Pernod Ricard (ENXTPA:RI) Stock May Be Below Fair Value On Soft U.S. And China Demand
- Pernod Ricard SA (PDRDF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Navigating U.S. ...
- Pernod Ricard’s Spirits Lose Their Kick
- Jameson Maker Pernod Ricard Warns of Sales Hit as Americans Ease Off on Drinking
Vergleichsgruppe
Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | 1.303 ¥ | 1.238 ¥ | −5 % |
| Diageo plc DEO | 92,99 $ | 73,29 $ | −21 % |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | 71,89 ¥ | 48,44 ¥ | −33 % |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | 116,39 ¥ | 185,80 ¥ | +60 % |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | 84,50 ¥ | 149,17 ¥ | +77 % |
| Brown-Forman Corporation BFA | 28,72 $ | 27,69 $ | −4 % |
| United Spirits Limited UNITDSPR | 1.528 ₹ | 285,39 ₹ | −81 % |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0,4650 SGD | 0,7000 SGD | +51 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | 39,59 ¥ | 27,82 ¥ | −30 % |
| Anhui Gujing Distillery Co 000596 | 93,90 ¥ | 141,00 ¥ | +50 % |
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Häufige Fragen
Ist Pernod Ricard S.A. (RI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RI?
Wie hoch ist der Umsatz von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RI?
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