Darling Ingredients Inc (DAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 10,0 Mrd. $ · ISIN US2372661015

Was ist Darling Ingredients Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,37 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27,63 $ – 87,18 $ · Fair‑Value‑Band 6,13 $ – 10,37 $ · der Kurs von 65,75 $ notiert über dem Fair Value von 8,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Darling Ingredients Inc (DAR) notiert aktuell bei 65,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 692,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 67,30 $ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 65,75 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,16 $, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Darling Ingredients Inc einen Umsatz von 6,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,13 $ (Bear Case) bis 10,37 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65,75 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 126 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, DAR ist mit −87 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9339 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 11,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (67,30 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,16 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Darling Ingredients Inc. entwickelt, produziert und vertreibt nachhaltige natürliche Inhaltsstoffe aus essbaren und ungenießbaren Bionährstoffen in Nordamerika, Europa, China, Südamerika und international. Das Segment Feed Ingredients sammelt und verarbeitet tierische Nebenprodukte zu Ölen und Proteinmehlen, die nicht für Lebensmittel geeignet sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Darling Ingredients Inc. entwickelt, produziert und vertreibt nachhaltige natürliche Inhaltsstoffe aus essbaren und ungenießbaren Bionährstoffen in Nordamerika, Europa, China, Südamerika und international. Das Segment Feed Ingredients sammelt und verarbeitet tierische Nebenprodukte zu Ölen und Proteinmehlen, die nicht für Lebensmittel geeignet sind. Backrückstände werden zu Keksmehl verarbeitet, das in Geflügel- und Schweinerationen verwendet wird; gebrauchtes Speiseöl in Fette, die nicht für Lebensmittel geeignet sind; und Schweine- und Rinderblut in Blutplasmapulver und Hämoglobin. Darüber hinaus befasst sich dieses Segment mit der Verarbeitung ausgewählter Teile geschlachteter Tiere zu Heimtierfutter sowie von Rinderhäuten und Schweinehäuten; Produktion von organischen Düngemitteln; Aufzucht und Verarbeitung von Larven der Schwarzen Soldatenfliege zu Spezialproteinen und Fetten zur Verwendung in Tierfutter und Tiernahrung; und Fettabscheider-Sammeldienste für Gastronomiebetriebe. Das Segment Lebensmittelzutaten beschäftigt sich mit dem Kauf und der Verarbeitung von Rinder- und Schweineknochenchips, Rinderhäuten sowie Schweine- und Fischhäuten zu Kollagen; Sammlung und Verarbeitung von Schweine- und Rinderdärmen zu Naturdärmen; Extraktion und Verarbeitung von Schweineschleimhaut zu Rohheparin; Sammlung und Raffinierung von tierischem Fett zu Fett in Lebensmittelqualität; und Verarbeitung von Knochen zu Knochensplittern und Knochenasche. Das Segment Fuel Ingredients befasst sich mit der Umwandlung von organischem Schlamm und Lebensmittelabfällen in Biogas; Sammlung und Umwandlung von Falltieren und bestimmten tierischen Nebenprodukten in minderwertige Energiequellen; und Verarbeitung von Gülle zu natürlichem Biophosphat. Darüber hinaus werden Umweltdienstleistungen, einschließlich Entsorgungsdienstleistungen, erbracht. und Altfett, Kraftstoffrohstoffe und landwirtschaftliche Biokraftstoffe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Rendac, Sonac, FASA, Ecoson, Rousselot, Gelnex und CTH.Das Unternehmen hieß früher Darling International Inc. und änderte im Mai 2014 seinen Namen in Darling Ingredients Inc.. Darling Ingredients Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Darling Ingredients Inc entwickelte sich von 4,7 Mrd. $ (FY2021) auf 6,1 Mrd. $ (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 62,8 Mio. $ (−44,3 %/Jahr seit FY2021).

DAR ist 692 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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