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Dongsuh (026960) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 2,6 Bio. KRW (≈ 1,6 Mrd. €) · ISIN KR7026960005

Was ist Dongsuh wirklich wert?

D Dongsuh 026960 · KO
Kurs25.450 KRW
Fair Value11.287 KRW
Potenzial−55,7 %
Qualität66/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 125 % über unserem Fair Value von 11.287 KRW.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 26,7 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/10)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,6 %/J)
!Moderater Burggraben 48/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 25 von 100

Zum Einordnen

·4,48 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 9.012 KRW – 13.812 KRW

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.812 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

32.271 KRW 14.327 KRW Fair Value 11.287 KRW 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.327 KRW – 32.271 KRW · Fair‑Value‑Band 9.012 KRW – 13.812 KRW · der Kurs von 25.450 KRW notiert über dem Fair Value von 11.287 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Dongsuh (026960) notiert aktuell bei 25.450 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.287 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23.754 KRW je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25.450 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5.237 KRW, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongsuh einen Umsatz von 539 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 26,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,7 %. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.012 KRW (Bear Case) bis 13.812 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.450 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 026960 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 11.821 KRW 16.610 KRW 24.521 KRW 80
Wachstums-DCF 12.280 KRW 16.906 KRW 24.149 KRW 79
Owner Earnings 16.509 KRW 23.259 KRW 34.408 KRW 76
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 11.821 KRW 16.610 KRW 24.521 KRW 80
Owner Earnings 16.509 KRW 23.259 KRW 34.408 KRW 76
5J-Umsatz-Exit 6.958 KRW 9.070 KRW 11.773 KRW 74
5J-EBITDA-Exit 7.178 KRW 9.451 KRW 12.105 KRW 76
5J-KGV-Exit 17.372 KRW 27.095 KRW 37.387 KRW 71
10J-Umsatz-Exit 8.522 KRW 10.703 KRW 13.143 KRW 68
10J-EBITDA-Exit 8.783 KRW 10.963 KRW 13.379 KRW 70
10J-KGV-Exit 15.231 KRW 22.993 KRW 31.322 KRW 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 9.984 KRW 19.352 KRW 24.183 KRW 66
Ertragskraftwert (EPV) 4.507 KRW 5.237 KRW 5.885 KRW 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 23.124 KRW 30.832 KRW 38.540 KRW 63
KUV-Multiple 6.480 KRW 8.640 KRW 10.801 KRW 58
KBV-Multiple 18.720 KRW 24.959 KRW 31.199 KRW 55
EV/EBIT 6.230 KRW 8.183 KRW 10.135 KRW 66
EV/EBITDA 5.246 KRW 6.870 KRW 8.495 KRW 67
EV/Umsatz 4.553 KRW 6.345 KRW 8.137 KRW 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 8.726 KRW 11.693 KRW 17.452 KRW 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 12.280 KRW 16.906 KRW 24.149 KRW 79
Umsatz-Margen-DCF 6.958 KRW 9.278 KRW 11.968 KRW 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 14.935 KRW 16.243 KRW 21.532 KRW 76
ROIC-Compounder 4.507 KRW 5.237 KRW 5.885 KRW 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 16.628 KRW 23.754 KRW 30.880 KRW 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (23.754 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (5.237 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 4,78 TTM
Dividendenrendite 4,5 %
Nettomarge 27,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite 8,7 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 7,7 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 539 Mrd. KRW TTM
Umsatzwachstum (J/J) +5,0 % 3J ⌀ −1,4 %
Gewinnwachstum (J/J) −1,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 104 Mrd. KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Dong Suh Companies Inc. ist in den Bereichen Lebensmittel, Verpackung, Tee, Logistik sowie Import und Export tätig. Das Unternehmen produziert, importiert und verkauft Lebensmittel wie Palmöl, Käse, verarbeitete Obst- und Gemüseprodukte sowie verarbeitete Getreideprodukte; Verpackungsmaterialien, beispielsweise flexible Verpackungsfolien für Lebensmittel; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dong Suh Companies Inc. ist in den Bereichen Lebensmittel, Verpackung, Tee, Logistik sowie Import und Export tätig. Das Unternehmen produziert, importiert und verkauft Lebensmittel wie Palmöl, Käse, verarbeitete Obst- und Gemüseprodukte sowie verarbeitete Getreideprodukte; Verpackungsmaterialien, beispielsweise flexible Verpackungsfolien für Lebensmittel; und Teeprodukte wie Kaffee, brauner Reisgrüntee und Spulwurmtee sowie Desserts. Dong Suh Companies Inc. wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongsuh entwickelte sich von 535 Mrd. KRW (FY2021) auf 533 Mrd. KRW (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145 Mrd. KRW (+6,3 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
533 Mrd. KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in KRW) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in KRW: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,9 % (4,4 + 4,5)
Umsatz −0,1 %/Jahr
FY21 535 Mrd. KRW
FY22 556 Mrd. KRW
FY23 490 Mrd. KRW
FY24 489 Mrd. KRW
FY25 533 Mrd. KRW
Nettoergebnis +6,3 %/Jahr
FY21 113 Mrd. KRW
FY22 168 Mrd. KRW
FY23 145 Mrd. KRW
FY24 157 Mrd. KRW
FY25 145 Mrd. KRW

026960 ist 125 % überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dongsuh · Fair Value
11.287 KRW −125%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dongsuh Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/026960

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −56 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 27 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 8 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,5 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Niedriger als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0,0× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT25 · Sektor 12
VERGANGENHEIT35 · Sektor 33
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE90 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sysco Corporation SYY 81,94 $ 59,83 $ −27 %
US Foods Holding USFD 107,78 $ 53,53 $ −50 %
Performance Food Group PFGC 107,25 $ 37,94 $ −65 %
Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT 18,00 € 21,59 € +20 %
CP Axtra Public Company CPAXT 14,80 THB 17,42 THB +18 %
The Chefs' Warehouse, Inc CHEF 111,07 $ 37,27 $ −66 %
Olam Group VC2 1,04 SGD 2,12 SGD +104 %
United Natural Foods, Inc UNFI 43,62 $ 6,00 $ −86 %
The Andersons, Inc ANDE 64,56 $ 47,78 $ −26 %
Zhejiang Dongri Limited 600113 31,47 ¥ 6,75 ¥ −79 %

Dongsuh mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Dongsuh (026960) über- oder unterbewertet?
Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11.287 KRW gegenüber einem Kurs von 25.450 KRW, rund −56 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 026960?
Unser modellbasierter Fair Value für Dongsuh liegt bei 11.287 KRW (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25.450 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 026960?
Dongsuh hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Dongsuh (026960)?
Dongsuh weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 539 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 026960?
Die Nettomarge von Dongsuh liegt bei rund 26,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 26,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Dongsuh eine Dividende?
Dongsuh weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.09.2026).
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