Watsco Inc (WSO) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 15,9 Mrd. $ · ISIN US9426222009
Was ist Watsco Inc wirklich wert?
Watsco Inc
WSO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 25 % über unserem Fair Value von 251,37 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 201,02 $ – 540,75 $ · Fair‑Value‑Band 179,59 $ – 314,51 $ · der Kurs von 315,38 $ notiert über dem Fair Value von 251,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Watsco Inc (WSO) notiert aktuell bei 315,38 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 251,37 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 291,75 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 315,38 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 49,17 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Watsco Inc einen Umsatz von 7,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 45,5 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 179,59 $ (Bear Case) bis 314,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 315,38 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, WSO ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1223 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (291,75 $) gegenüber Substanzwert (49,17 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heiz- und Kühlgeräten sowie zugehörigen Teilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heiz- und Kühlgeräten sowie zugehörigen Teilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig. Es vertreibt Geräte, darunter kanalisierte und kanallose Klimaanlagen für Privathaushalte, wie Gas-, Elektro- und Ölöfen; Gewerbliche Klima- und Heizgerätesysteme; und andere Spezialausrüstung. Das Unternehmen bietet auch Ersatzteile an, darunter Ersatzkompressoren, Verdampferschlangen, Motoren und andere Komponenten; und Verbrauchsmaterialien wie Thermostate, Isoliermaterialien, Kältemittel, Leitungen, Gitter, Register, Bleche, Werkzeuge, Kupferrohre, Betonplatten, Bänder, Klebstoffe und andere Hilfsmaterialien sowie Sanitär- und Badsanierungsbedarf. Es bedient Auftragnehmer und Händler, die den Ersatz- und Neubaumarkt für zentrale Klima-, Heizungs- und Kühlsysteme für Privathaushalte und leichte Gewerbebetriebe bedienen. Watsco, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Watsco Inc entwickelte sich von 6,3 Mrd. $ (FY2021) auf 7,2 Mrd. $ (FY2025), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 497 Mio. $ (+4,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WSO ist 25 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Watsco (WSO) Up 0.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Watsco (WSO) Reported Softer Earnings, Is The Pullback A Valuation Gap?
- Is Softer International Revenue and Lower EPS Reshaping the Investment Case for Watsco (WSO)?
- Reddit, Axon, Watsco, Rivian, and Visteon Shares Are Soaring, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Fastenal Company FAST | 51,14 $ | 20,64 $ | −60 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSOB | 316,05 $ | 192,35 $ | −39 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
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Häufige Fragen
Ist Watsco Inc (WSO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WSO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WSO?
Wie hoch ist der Umsatz von Watsco Inc (WSO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WSO?
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