Transportadora de Gas del Sur SA ADR (TGS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 4,7 Mrd. $ · ISIN US8938702045

Was ist Transportadora de Gas del Sur SA ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (18,75 $ bis 42,17 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,91 $ – 35,32 $ · Fair‑Value‑Band 18,75 $ – 42,17 $ · der Kurs von 28,86 $ notiert unter dem Fair Value von 31,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Transportadora de Gas del Sur SA ADR (TGS) notiert aktuell bei 28,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 78,78 $ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,86 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,20 $, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transportadora de Gas del Sur SA ADR einen Umsatz von 1,8 Bio. $ bei einer Nettomarge von 24,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 869 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,75 $ (Bear Case) bis 42,17 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,86 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, TGS ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,35 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (78,78 $) gegenüber Substanzwert (8,20 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transportadora de Gas del Sur S.A. beschäftigt sich mit dem Transport von Erdgas sowie der Produktion und Vermarktung flüssiger Erdgase in Argentinien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgastransportdienste; Produktion und Vermarktung von Flüssigkeiten; Mittelstrom; und Telekommunikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transportadora de Gas del Sur S.A. beschäftigt sich mit dem Transport von Erdgas sowie der Produktion und Vermarktung flüssiger Erdgase in Argentinien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgastransportdienste; Produktion und Vermarktung von Flüssigkeiten; Mittelstrom; und Telekommunikation. Das Segment Erdgastransport transportiert Erdgas über Pipelinesysteme zu Verteilerunternehmen, Kraftwerken und Industriekunden. Es erbringt Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Erdgastransportanlagen. Das Segment Liquids Production and Commercialization produziert und vermarktet Erdgasflüssigkeiten wie Ethan, Flüssiggas, Erdgas, Propan und Butan. Dieses Segment bietet bestimmte damit verbundene Dienstleistungen an, die den Empfang, die Lagerung und den Versand der Flüssigkeiten umfassen. Das Midstream-Segment bietet Dienstleistungen zur Erdgasaufbereitung an; Aufbereitung, Entfernung von Verunreinigungen und Kompression von Erdgas, einschließlich Sammlung und Transport von Erdgas; sowie Inspektion und Wartung von Rohrleitungen und Kompressoranlagen. Darüber hinaus bietet dieses Segment Dampferzeugung zur Stromerzeugung sowie Managementdienstleistungen für Erweiterungsarbeiten und Dampferzeugung zur Stromerzeugung an. Das Segment Telekommunikation bietet Datenübertragungsdienste über ein Netzwerk digitaler terrestrischer Funkrelais an. Es bedient Endverbraucher in den Bereichen Privathaushalte, Gewerbe, Industrie und Stromerzeugung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien. Transportadora de Gas del Sur S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Compañía de Inversiones de Energía S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transportadora de Gas del Sur SA ADR entwickelte sich von 527 Mrd. ARS (FY2021) auf 2,0 Bio. ARS (FY2025), rund +39,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 490 Mrd. ARS (+40,2 %/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 53 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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