Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 29,4 Mrd. $ · ISIN US8793601050
Was ist Teledyne Technologies Incorporated wirklich wert?
Teledyne Technologies Incorporated
TDY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 24 % über unserem Fair Value von 488,95 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −11,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (277,17 $ bis 672,31 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 331,10 $ – 691,30 $ · Fair‑Value‑Band 277,17 $ – 672,31 $ · der Kurs von 607,87 $ notiert über dem Fair Value von 488,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) notiert aktuell bei 607,87 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 488,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 447,22 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 607,87 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 152,05 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teledyne Technologies Incorporated einen Umsatz von 6,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 277,17 $ (Bear Case) bis 672,31 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 607,87 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, TDY ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,41 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (447,22 $) gegenüber Substanzwert (152,05 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Teledyne Technologies Incorporated bietet Basistechnologien für industrielle Wachstumsmärkte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international. Die digitale Bildgebung bietet Sensoren für das sichtbare Spektrum und Digitalkameras.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Teledyne Technologies Incorporated bietet Basistechnologien für industrielle Wachstumsmärkte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international. Die digitale Bildgebung bietet Sensoren für das sichtbare Spektrum und Digitalkameras. und Infrarot-, Ultraviolett-, sichtbare und Röntgenspektrenprodukte sowie mikroelektromechanische Systeme und Halbleiter, einschließlich Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandler. Dieses Segment bietet gekühlte und ungekühlte Infrarot- oder Wärmeprodukte an, darunter Sensoren, Kamerakerne und Kamerasysteme; hochauflösende Röntgensensoren mit niedriger Dosis, Hochleistungsmikrowellen und Hochenergie-Röntgensubsysteme; und Instrumente zur Messung physikalischer Eigenschaften und maritimer Produkte sowie entwickelt und fertigt elektrooptische/infrarote Multispektrum-Bildgebungssysteme und zugehörige Produkte wie Laser, Optik und Radargeräte, CBRNE (chemische, biologische, radiologische, nukleare und explosive Detektoren) sowie unbemannte Luft- und Bodensysteme. Das Segment Instrumentierung bietet Überwachungs-, Steuerungs- und elektronische Prüf- und Messgeräte; sowie Strom- und Kommunikationsverbindungsgeräte für verteilte Instrumentierungssysteme und Sensornetzwerke. Das Segment Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik bietet elektronische und optische Komponenten und Subsysteme, Datenerfassungs- und Kommunikationskomponenten und -geräte, Verbindungen für raue Umgebungen, Batterien für die allgemeine Luftfahrt und andere Komponenten; und Bordavioniksysteme und bodengestützte Anwendungen, Flugzeugdaten- und Konnektivitätslösungen, Hardwaresysteme und Softwareanwendungen.Das Segment Engineered Systems bietet Systemtechnik, Integration und fortschrittliche Technologieentwicklung sowie komplexe Fertigungslösungen für Verteidigungs-, Raumfahrt-, Umwelt- und Energieanwendungen; und entwickelt und fertigt elektrochemische Energiesysteme und Spezialelektronik für militärische Anwendungen. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Teledyne Technologies Incorporated entwickelte sich von 4,6 Mrd. $ (FY2021) auf 6,1 Mrd. $ (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 895 Mio. $ (+19,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TDY ist 24 % überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Everspin Technologies and Teledyne HiRel Semiconductors Partner to Accelerate MRAM Adoption in Aerospace and Defense Applications
- A Rocket Launch Just Highlighted Teledyne’s (TDY) Overlooked Space Business
- Teledyne Surpasses 1,000 Scientific Imaging Sensors in Space with the Launch of NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | 316,13 $ | 107,22 $ | −66 % |
| Garmin Ltd GRMN | 309,98 $ | 139,44 $ | −55 % |
| Chroma ATE Inc 2360 | 2.195 TWD | 322,57 TWD | −85 % |
| Hexagon AB HEXAB | 99,00 kr | 74,09 kr | −25 % |
| MKS Inc MKSI | 281,60 $ | 76,00 $ | −73 % |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | 60,00 ¥ | 24,39 ¥ | −59 % |
| Fortive Corporation FTV | 61,54 $ | 33,48 $ | −46 % |
| Trimble Inc TRMB | 56,99 $ | 34,12 $ | −40 % |
| Cognex Corporation CGNX | 60,79 $ | 19,25 $ | −68 % |
| Wuhan Guide Infrared Co 002414 | 12,97 ¥ | 4,50 ¥ | −65 % |
Teledyne Technologies Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Teledyne Technologies Incorporated (TDY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TDY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TDY?
Wie hoch ist der Umsatz von Teledyne Technologies Incorporated (TDY)?
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