Skyworks Solutions Inc (SWKS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 8,9 Mrd. $ · ISIN US83088M1027

Was ist Skyworks Solutions Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (80,79 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 46,76 $ – 170,34 $ · Fair‑Value‑Band 80,79 $ – 134,90 $ · der Kurs von 71,50 $ notiert unter dem Fair Value von 107,86 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Skyworks Solutions Inc (SWKS) notiert aktuell bei 71,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 107,86 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 117,32 $ je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,50 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,65 $, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Skyworks Solutions Inc einen Umsatz von 4,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 41,8 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 80,79 $ (Bear Case) bis 134,90 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71,50 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, SWKS ist mit 51 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (117,32 $) gegenüber Substanzwert (25,65 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Skyworks Solutions, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge und Mixed-Signal-Halbleiterprodukte und -lösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Südkorea, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Skyworks Solutions, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge und Mixed-Signal-Halbleiterprodukte und -lösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Südkorea, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Verstärker, Antennentuner, Dämpfungsglieder, Autotuner und Digitalradios, drahtloses ASoC, DC/DC-Wandler, Demodulatoren, Detektoren, digitale Leistungsisolatoren, Dioden, Richtkoppler, Diversity-Empfangsmodule, Filter, Front-End-Module, Hybride, Leuchtdiodentreiber, rauscharme Verstärker, Mischer, Modulatoren und Optokoppler/Optoisolatoren. Es bietet außerdem Phasenregelkreise, Phasenschieber, Leistungsteiler/-kombinierer, Power over Ethernet, Leistungsisolatoren, ProSLIC-Familie von Teilnehmerleitungsschnittstellenschaltungen, Empfänger, System-in-Package, Schalter, Synthesizer, Zeitmessgeräte, spannungsgesteuerte Oszillatoren/Synthesizer und Spannungsregler. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, Händler für elektronische Komponenten und unabhängige Handelsvertreter. Seine Produkte werden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Breitband, Mobilfunkinfrastruktur, vernetztes Zuhause, Verteidigung, Unterhaltung und Spiele, Industrie, Medizin, Smartphones, Tablets und Wearables eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Skyworks Solutions Inc entwickelte sich von 5,1 Mrd. $ (FY2021) auf 4,1 Mrd. $ (FY2025), rund −5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 477 Mio. $ (−24,9 %/Jahr seit FY2021).

SWKS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Skyworks (SWKS) Up 8.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue? Yahoo Finance · 27.08.2026
• Skyworks Solutions (SWKS) Rebounds On Broad Markets Hope, Is The Stock Fully Valued? Yahoo Finance · 19.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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