Skyworks Solutions, Inc (SWKS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $8.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($81.16). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $46.76 – $170.34 · Fair‑Value‑Band $81.16 – $135.52 · der Kurs von $69.76 notiert unter dem Fair Value von $108.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Skyworks Solutions, Inc (SWKS) notiert aktuell bei $69.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $108.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Skyworks Solutions, Inc einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $41.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $81.16 (Bear Case) bis $135.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $69.76 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, SWKS ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($117.32) gegenüber Substanzwert ($25.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Skyworks Solutions, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge und Mixed-Signal-Halbleiterprodukte und -lösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Südkorea, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Skyworks Solutions, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge und Mixed-Signal-Halbleiterprodukte und -lösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Südkorea, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Verstärker, Antennentuner, Dämpfungsglieder, Autotuner und Digitalradios, drahtloses ASoC, DC/DC-Wandler, Demodulatoren, Detektoren, digitale Leistungsisolatoren, Dioden, Richtkoppler, Diversity-Empfangsmodule, Filter, Front-End-Module, Hybride, Leuchtdiodentreiber, rauscharme Verstärker, Mischer, Modulatoren und Optokoppler/Optoisolatoren. Es bietet außerdem Phasenregelkreise, Phasenschieber, Leistungsteiler/-kombinierer, Power over Ethernet, Leistungsisolatoren, ProSLIC-Familie von Teilnehmerleitungsschnittstellenschaltungen, Empfänger, System-in-Package, Schalter, Synthesizer, Zeitmessgeräte, spannungsgesteuerte Oszillatoren/Synthesizer und Spannungsregler. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, Händler für elektronische Komponenten und unabhängige Handelsvertreter. Seine Produkte werden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Breitband, Mobilfunkinfrastruktur, vernetztes Zuhause, Verteidigung, Unterhaltung und Spiele, Industrie, Medizin, Smartphones, Tablets und Wearables eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Skyworks Solutions, Inc entwickelte sich von $5.1B (FY2021) auf $4.1B (FY2025), rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $477M (−24.9%/Jahr seit FY2021).

SWKS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Qorvo's Fate Is Tied to a Skyworks Buyout. Here's What Its Latest Insider Filings Show Nasdaq · 08.08.2026
• A Qorvo Executive's Shares Vested Amid the Skyworks Deal. Here's What to Know Yahoo Finance · 08.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.