ON Semiconductor Corporation (ON) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 36,4 Mrd. $ · ISIN US6821891057
Was ist ON Semiconductor Corporation wirklich wert?
ON Semiconductor Corporation
ON · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 348 % über unserem Fair Value von 16,43 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 01.09.2026 aktualisiert, angepasst von 8,71 $ auf 16,43 $ (+88,7 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −8,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,95 $ – 133,93 $ · Fair‑Value‑Band 12,32 $ – 20,53 $ · der Kurs von 73,65 $ notiert über dem Fair Value von 16,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
ON Semiconductor Corporation (ON) notiert aktuell bei 73,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 348,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 76,69 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 73,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 7,20 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ON Semiconductor Corporation einen Umsatz von 6,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,32 $ (Bear Case) bis 20,53 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, ON ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9203 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (76,69 $) gegenüber Gewinnbasiert (1,59 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ON Semiconductor Corporation bietet intelligente Sensor- und Stromversorgungslösungen in Hongkong, Singapur, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Power Solutions Group, Analog and Mixed-Signal Group und Intelligent Sensing Group.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ON Semiconductor Corporation bietet intelligente Sensor- und Stromversorgungslösungen in Hongkong, Singapur, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Power Solutions Group, Analog and Mixed-Signal Group und Intelligent Sensing Group. Das Segment Power Solutions Group bietet diskrete, modulare und integrierte Halbleiterbauelemente zur Leistungsumwandlung, einschließlich Leistungsschalt-, Signalaufbereitungs- und Schaltkreisschutztechnologien. Das Segment Analog and Mixed-Signal Group entwirft und entwickelt analoge und Mixed-Signal-Lösungen, einschließlich Energiemanagement, Sensorschnittstelle, Konnektivität und Standardprodukte für Automobil, Industrieautomation, KI-Rechenzentren, Computer und mobile Endmärkte. Das Segment Intelligent Sensing Group entwickelt komplementäre Metalloxid-Halbleiter-Bildsensoren, Bildsignalprozessoren, Kurzwellen-Infrarotsensoren und andere Produkte sowie Photonenzähltechnologien, einschließlich Einzelphotonen-Lawinendioden-Arrays und Silizium-Photomultiplier für die Branchen Tiefenmessung, Fabrikautomation, Sicherheitssysteme und Robotik. ON Semiconductor Corporation wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ON Semiconductor Corporation entwickelte sich von 6,7 Mrd. $ (FY2021) auf 6,0 Mrd. $ (FY2025), rund −2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121 Mio. $ (−41,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ON ist 348 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- STM vs. ON: Which EV Semiconductor Stock Is More Compelling?
- ON Semiconductor (ON) Stock May Be 2% Undervalued As AI Data Center Wins Build
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
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Häufige Fragen
Ist ON Semiconductor Corporation (ON) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ON?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ON?
Wie hoch ist der Umsatz von ON Semiconductor Corporation (ON)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ON?
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