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Global-E Online Ltd (GLBE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 6,4 Mrd. $ · ISIN IL0011741688

Was ist Global-E Online Ltd wirklich wert?

GE Global-E Online Ltd Logo Global-E Online Ltd GLBE · US
Kurs38,29 $
Fair Value7,94 $
Potenzial−79,3 %
Qualität69/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 382 % über unserem Fair Value von 7,94 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +47,8 %/J)
✓Solide profitabel · 11,4 % Nettomarge
✓positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischt vs. Peers (6/12)
!Moderater Burggraben 55/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Mittel Spanne 6,29 $ – 9,60 $

Fair Value Stand: 02.09.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −7,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,60 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

81,69 $ 17,07 $ Fair Value 7,94 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,07 $ – 81,69 $ · Fair‑Value‑Band 6,29 $ – 9,60 $ · der Kurs von 38,29 $ notiert über dem Fair Value von 7,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Global-E Online Ltd (GLBE) notiert aktuell bei 38,29 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 382,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 24,56 $ je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,29 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,72 $, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global-E Online Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 222 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,29 $ (Bear Case) bis 9,60 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,29 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, GLBE ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4552 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 28,04 $ 42,39 $ 87,10 $ 72
Ertragskraftwert (EPV) 4,95 $ 5,51 $ 5,98 $ 70
Wachstums-DCF 26,42 $ 48,97 $ 85,30 $ 70
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 28,04 $ 42,39 $ 87,10 $ 72
Owner Earnings 9,08 $ 18,34 $ 37,07 $ 66
5J-Umsatz-Exit 12,13 $ 16,62 $ 25,73 $ 67
5J-EBITDA-Exit 12,73 $ 17,82 $ 27,67 $ 69
5J-KGV-Exit 14,01 $ 24,56 $ 38,09 $ 65
10J-Umsatz-Exit 16,92 $ 27,73 $ 32,24 $ 63
10J-EBITDA-Exit 17,52 $ 28,98 $ 46,36 $ 62
10J-KGV-Exit 18,43 $ 31,69 $ 51,54 $ 58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,76 $ 19,27 $ 27,05 $ 61
Lynch-Fair-Value 9,96 $ 14,23 $ 18,49 $ 59
PEG = 1,0 9,96 $ 14,23 $ 18,49 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 4,95 $ 5,51 $ 5,98 $ 70
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,71 $ 8,94 $ 11,18 $ 63
KUV-Multiple 5,16 $ 6,87 $ 8,59 $ 58
KBV-Multiple 5,18 $ 6,91 $ 8,64 $ 55
EV/EBIT 7,22 $ 9,14 $ 11,06 $ 63
EV/EBITDA 6,43 $ 8,08 $ 9,74 $ 64
EV/Umsatz 5,35 $ 7,01 $ 8,67 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,78 $ 3,72 $ 5,55 $ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 26,42 $ 48,97 $ 85,30 $ 70
Umsatz-Margen-DCF 13,04 $ 18,85 $ 31,27 $ 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,47 $ 4,70 $ 5,03 $ 68
ROIC-Compounder 4,95 $ 5,51 $ 6,71 $ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 13,22 $ 18,88 $ 24,55 $ 65

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24,56 $) gegenüber Substanzwert (3,72 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 58,0
KUV 4,12 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,6600 $ Kurs ÷ EPS = KGV 58,0
Nettomarge 7,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 13,0 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −7,2 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 13,1 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,0 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +32,8 % 3J ⌀ +33,0 %
Gewinnwachstum (J/J) +39,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 281 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 222 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 69
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 79
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 37
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Global-E Online Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine grenzüberschreitende Direkt-E-Commerce-Plattform für Verbraucher in Israel, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international an. Die Plattform ermöglicht es internationalen Käufern, online einzukaufen, und Händlern den Verkauf von und in die ganze Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global-E Online Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine grenzüberschreitende Direkt-E-Commerce-Plattform für Verbraucher in Israel, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international an. Die Plattform ermöglicht es internationalen Käufern, online einzukaufen, und Händlern den Verkauf von und in die ganze Welt. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global-E Online Ltd entwickelte sich von 245 Mio. $ (FY2021) auf 962 Mio. $ (FY2025), rund +40,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68,3 Mio. $.

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
962 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+27,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+33,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+47,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+58,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+23,2 % (23,2 + 0,0)
Umsatz +40,7 %/Jahr
FY21 245 Mio. $
FY22 409 Mio. $
FY23 570 Mio. $
FY24 753 Mio. $
FY25 962 Mio. $
Nettoergebnis
FY21 −74,9 Mio. $
FY22 −195 Mio. $
FY23 −134 Mio. $
FY24 −75,5 Mio. $
FY25 68,3 Mio. $

GLBE ist 382 % überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Global-E Online Ltd · Fair Value
7,94 $ −382%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Global-E Online Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GLBE

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −79 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 13 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 11 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 13 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 33 % · Top 25 %

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 58,0× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 6,91× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 6,29× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 22,9× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 35,1× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 23
ZUKUNFT100 · Sektor 52
VERGANGENHEIT52 · Sektor 12
GESUNDHEIT0 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Internet Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Amazon.com, Inc AMZN 256,26 $ 127,67 $ −50 %
Alibaba Group 89988 97,45 HK$ 48,38 HK$ −50 %
PDD Holdings PDD 85,69 $ 225,48 $ +163 %
MercadoLibre, Inc MELI 1.966 $ 798,98 $ −59 %
DoorDash, Inc DASH 222,00 $ 38,64 $ −83 %
Sea Limited SE 118,32 $ 52,70 $ −55 %
JD.com, Inc 89618 95,45 ¥ 73,98 ¥ −22 %
eBay Inc EBAY 105,62 $ 60,13 $ −43 %
Coupang, Inc CPNG 16,32 $ 2,79 $ −83 %
Delivery Hero SE DHER 37,05 € 12,71 € −66 %

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Häufige Fragen

Ist Global-E Online Ltd (GLBE) über- oder unterbewertet?
Stand 02.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,94 $ gegenüber einem Kurs von 38,29 $, rund −79 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GLBE?
Unser modellbasierter Fair Value für Global-E Online Ltd liegt bei 7,94 $ (Stand 02.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,29 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLBE?
Global-E Online Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Global-E Online Ltd (GLBE)?
Global-E Online Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GLBE?
Die Nettomarge von Global-E Online Ltd liegt bei rund 11,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 11,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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