Strategic Education Inc (STRA) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 1,9 Mrd. $ · ISIN US86272C1036
Was ist Strategic Education Inc wirklich wert?
Strategic Education Inc
STRA · US
Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 22 % unter unserem Fair Value von 105,48 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43,61 $ – 115,64 $ · Fair‑Value‑Band 75,86 $ – 131,50 $ · der Kurs von 81,90 $ notiert unter dem Fair Value von 105,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Strategic Education Inc (STRA) notiert aktuell bei 81,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 105,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 107,29 $ je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 81,90 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 48,78 $, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Strategic Education Inc einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 31,6 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 75,86 $ (Bear Case) bis 131,50 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 81,90 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, STRA ist mit 29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,21 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (107,29 $) gegenüber Substanzwert (48,78 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Strategic Education, Inc. bietet Bildungsdienstleistungen durch campusbasierte und Online-postsekundäre Bildung sowie Programme zur Entwicklung berufsbereiter Fähigkeiten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S. Higher Education, Australien/Neuseeland und Education Technology Services.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Strategic Education, Inc. bietet Bildungsdienstleistungen durch campusbasierte und Online-postsekundäre Bildung sowie Programme zur Entwicklung berufsbereiter Fähigkeiten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S. Higher Education, Australien/Neuseeland und Education Technology Services. Sie betreibt die Strayer University, die Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Strafjustiz, Bildung, Gesundheitswesen, Informationstechnologie und öffentliche Verwaltung an physischen Campusstandorten im Osten der USA sowie online anbietet; Kurse zur Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen ohne Abschluss durch die Hackbright Academy und Devmountain; und MBA online über das Jack Welch Management Institute. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Capella University, eine online akkreditierte Hochschule; Torrens University, die Bachelor-, Master-, höhere Forschungs- und Spezialstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Design und kreative Technologie, Gesundheit, Gastgewerbe und Bildung online und auf physischen Campusgeländen in Australien anbietet; Think Education, eine Berufsbildungsorganisation und Hochschulanbieter; und die Media Design School, die branchenweit anerkannte Kurse in 3D-Animation und visuellen Effekten, Spielekunst und -programmierung, Grafik- und Bewegungsdesign, digitalen Medien, künstlicher Intelligenz und kreativer Werbung anbietet. Es bietet Workforce Edge, eine Verwaltungsplattform, die es Arbeitgebern ermöglicht, ihre Bildungsleistungsprogramme zu verwalten und zu optimieren; und Sophia Learning, das kostengünstige Online-Kurse auf allgemeinbildendem Niveau anbietet. Strategic Education, Inc. wurde 1892 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herndon, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Strategic Education Inc entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 127 Mio. $ (+23,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −8,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
STRA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Strategic Education, Inc. and Leading Education Investors Seek Edtech Innovators for Second Signal Labs Cohort
- STRA Q2 Deep Dive: Education Technology Drives Growth, Australia Remains a Watch Point
- Strategic Education (STRA) Following Buyback Completion And Earnings Has Fair Value Back In Focus
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 142 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
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10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDU | 58,22 $ | 48,37 $ | −17 % |
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| Perdoceo Education Corporation PRDO | 33,81 $ | 40,65 $ | +20 % |
| Offcn Education Technology Co 002607 | 2,03 ¥ | 0,3300 ¥ | −84 % |
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Häufige Fragen
Ist Strategic Education Inc (STRA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STRA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STRA?
Wie hoch ist der Umsatz von Strategic Education Inc (STRA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STRA?
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