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SolarEdge Technologies Inc (SEDG) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 3,4 Mrd. $ · ISIN US83417M1045

Was ist SolarEdge Technologies Inc wirklich wert?

ST SolarEdge Technologies Inc Logo SolarEdge Technologies Inc SEDG · US
Kurs33,80 $
Fair Value19,18 $
Potenzial−43,3 %
Qualität52/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 76 % über unserem Fair Value von 19,18 $.

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Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −4,1 %/J)
!Verlustbringend · -28,6 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/12)
!Schmaler Burggraben 10/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 14,00 $ – 24,37 $

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −30,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,37 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

368,33 $ 10,47 $ Fair Value 19,18 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,47 $ – 368,33 $ · Fair‑Value‑Band 14,00 $ – 24,37 $ · der Kurs von 33,80 $ notiert über dem Fair Value von 19,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

SolarEdge Technologies Inc (SEDG) notiert aktuell bei 33,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 34,55 $ je Aktie; damit liegen 3 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,80 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,71 $, und 4 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SolarEdge Technologies Inc einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −28,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −72,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 116 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,00 $ (Bear Case) bis 24,37 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33,80 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, SEDG ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 23,53 $ 35,96 $ 71,51 $ 76
Wachstums-DCF 22,50 $ 39,10 $ 70,07 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 18,28 $ 31,97 $ 52,60 $ 71
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 23,53 $ 35,96 $ 71,51 $ 76
5J-Umsatz-Exit 18,28 $ 29,87 $ 52,51 $ 70
10J-Umsatz-Exit 19,32 $ 34,55 $ 50,88 $ 66
Multiplikatoren
EV/Umsatz 15,51 $ 20,69 $ 25,88 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,51 $ 4,71 $ 7,03 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,50 $ 39,10 $ 70,07 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 18,28 $ 31,97 $ 52,60 $ 71

Größte Divergenz: DCF-Modelle (34,55 $) gegenüber Substanzwert (4,71 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 3,01 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −6,13 $
Nettomarge −34,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite −72,5 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −13,2 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −15,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,3 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +41,5 % 3J ⌀ −27,5 %
Gewinnwachstum (J/J) +660 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 80,8 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 116 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21

Profitabilität 10
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 30
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 13
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 53
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

SolarEdge Technologies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energietechnologieunternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SolarEdge Technologies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energietechnologieunternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet Leistungsoptimierer und DC-AC-Wechselrichter an; Speicherlösungen, wie Heimbatterie 400 V und CSS-OD-Lösung; Ladegeräte für Elektrofahrzeuge für private und gewerbliche Anwendungen; SolarEdge ONE, ein Energieoptimierungssystem; und cloudbasierte Überwachungsplattform. Es bietet auch die mySolarEdge-App, mit der Anlagenbesitzer die Anlagenproduktion und den Energieverbrauch ihrer Haushalte in Echtzeit verfolgen können. SolarEdge Go-App, eine mobile Anwendung für SolarEdge-Installateure, die Installations-, Verwaltungs- und Servicefunktionen integriert; Designerplattform, ein webbasiertes Tool; und Mapper-Anwendung zur Registrierung des physischen Layouts neuer PV-Standorte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die SetApp-Anwendung zur Aktivierung und Konfiguration von SolarEdge-Wechselrichtern an; Netzdienstleistungen; und Pre-Sales-Support, laufende Schulungen und technischer Support vor, während und nach der Installation basierend auf der Betriebsstruktur. Das Unternehmen beliefert Solarinstallateure, Solarhändler und Großhändler für Elektrogeräte sowie Anbieter von PV-Systemen für private und gewerbliche Endverbraucher über Händler und Großhändler für Elektrogeräte sowie direkt Solarinstallateure und Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (EPCs). SolarEdge Technologies, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya Pituach, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SolarEdge Technologies Inc entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund −11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −405 Mio. $.

Wachstumsqualität 24/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,2 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+31,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−27,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21,7 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −11,9 %/Jahr
FY21 2,0 Mrd. $
FY22 3,1 Mrd. $
FY23 3,0 Mrd. $
FY24 901 Mio. $
FY25 1,2 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 169 Mio. $
FY22 93,8 Mio. $
FY23 34,3 Mio. $
FY24 −1,8 Mrd. $
FY25 −405 Mio. $

SEDG ist 76 % überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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SolarEdge Technologies Inc · Fair Value
19,18 $ −76%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SolarEdge Technologies Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SEDG

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Solar · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −43 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −5 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −29 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −15 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 42 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,78× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

KBV 7,94× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 2,66× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 42,0× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 4,61× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 15
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT61 · Sektor 85
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
First Solar, Inc FSLR 210,10 $ 392,12 $ +87 %
Nextpower Inc NXT 103,67 $ 69,61 $ −33 %
Waaree Energies Limited WAAREEENER 2.624 ₹ 2.709 ₹ +3 %
Tongwei Co 600438 12,89 ¥ 12,13 ¥ −6 %
Jinko Solar Co 688223 4,16 ¥ 6,47 ¥ +56 %
Enphase Energy, Inc ENPH 39,25 $ 24,15 $ −38 %
CSI Solar Co 688472 10,28 ¥ 6,76 ¥ −34 %
Hengdian Group 002056 21,53 ¥ 31,86 ¥ +48 %
Premier Energies Limited PREMIERENE 1.017 ₹ 648,94 ₹ −36 %
Trina Solar Co 688599 12,77 ¥ 7,97 ¥ −38 %

SolarEdge Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist SolarEdge Technologies Inc (SEDG) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,18 $ gegenüber einem Kurs von 33,80 $, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SEDG?
Unser modellbasierter Fair Value für SolarEdge Technologies Inc liegt bei 19,18 $ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 33,80 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEDG?
SolarEdge Technologies Inc hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von SolarEdge Technologies Inc (SEDG)?
SolarEdge Technologies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SEDG?
Die Nettomarge von SolarEdge Technologies Inc liegt bei rund −28,6 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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