Legrand SA (LR) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €36.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€119.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (€46.05 bis €119.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €60.05 – €157.54 · Fair‑Value‑Band €46.05 – €119.28 · der Kurs von €141.75 notiert über dem Fair Value von €78.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Legrand SA (LR) notiert aktuell bei €141.75, während unser modellbasierter Fair Value bei €78.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Legrand SA einen Umsatz von €9.7B bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €4.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €46.05 (Bear Case) bis €119.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €141.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, LR ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€89.42) gegenüber Substanzwert (€18.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Legrand SA produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen in Europa, Nord- und Mittelamerika sowie international. Das Unternehmen bietet Energieverteilungs-, Schutz- und Managementlösungen an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Legrand SA produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen in Europa, Nord- und Mittelamerika sowie international. Das Unternehmen bietet Energieverteilungs-, Schutz- und Managementlösungen an, z. B. das Laden von Elektrofahrzeugen, Schalttafeln für Privathaushalte und kleine Gewerbebetriebe, Schalttafeln und Stromschränke sowie USV-Geräte. und Verkabelungsgeräte, vernetzte Haus- und Gebäudesteuerungslösungen und Gästezimmerlösungen sowie Unterputz-, Anschluss-, DCL- und Bodendosen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheits-, Kommunikations- und Netzwerklösungen an, darunter Zugangssicherheit, digitale Heimnetzwerke, Notbeleuchtung, Feuermelder, IT-Netzwerke, Gegensprech- und Türsprechanlagen sowie Schwesternrufsysteme. Leitungen und Kabelmanagementlösungen, bestehend aus Kabelkanälen, Minikanälen, Sockelleistenkanälen, Kanälen, Rohren, Bodentanks, Säulen und Einspeisungen sowie Arbeitsplatzlösungen; Industrieprodukte, darunter Industriegehäuse und -verbindungen, Transformatoren und Stromversorgung, Markierungszubehör und Kabelbinder, Motorsteuerung und -schutz, Sicherungsschutz sowie Industriestecker und -buchsen sowie Steuerungs-, Taster- und Signalprodukte; und Installationszubehör, einschließlich Verkabelungszubehör, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Kabelbinder und Befestigungselemente sowie Anschlusskästen und Klemmen; und Beleuchtungsprodukte und -zubehör sowie Wand- und Wandleuchten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einphasige USV, dreiphasige USV, Kommunikationszubehör, Software und Batterieschränke für dreiphasige USV sowie Rechenzentrumslösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Produkte und vernetzte Pflegedienste für das Gesundheits- und Sozialwesen an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 180 Länder.Legrand SA wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Limoges, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Legrand SA entwickelte sich von €7.0B (FY2021) auf €9.5B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.2B (+8.3%/Jahr seit FY2021).

LR ist 44% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Legrand: Total Number of Shares and Voting Rights Yahoo Finance · 04.08.2026
• Legrand SA (LGRDY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Sales Growth and Strategic ... Yahoo Finance · 29.07.2026
• Release of Legrand’s Consolidated Financial Statements as of June 30, 2026 Yahoo Finance · 29.07.2026
• Legrand: 2026 First-Half Results Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.