Barclays PLC (BARC) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 69,1 Mrd. GBX · ISIN GB0031348658
Was ist Barclays PLC wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 30 % unter unserem Fair Value von 7,06 £.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,30 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,19 £ – 5,30 £ · Fair‑Value‑Band 5,30 £ – 8,83 £ · der Kurs von 4,97 £ notiert unter dem Fair Value von 7,06 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Barclays PLC (BARC) notiert aktuell bei 4,97 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,06 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,91 £ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,97 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,30 £, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Barclays PLC einen Umsatz von 27,1 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 26,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9,8 Mrd. £ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,30 £ (Bear Case) bis 8,83 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,97 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, BARC ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2132 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,91 £) gegenüber Dividendendiskontierung (2,30 £). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Barclays PLC bietet verschiedene Finanzdienstleistungen im Vereinigten Königreich, in Europa, Amerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien an. Das Unternehmen ist über Barclays UK tätig; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank und Wealth Management; Barclays Investmentbank; und Barclays US Consumer Bank-Segmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Barclays PLC bietet verschiedene Finanzdienstleistungen im Vereinigten Königreich, in Europa, Amerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien an. Das Unternehmen ist über Barclays UK tätig; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank und Wealth Management; Barclays Investmentbank; und Barclays US Consumer Bank-Segmente. Es bietet Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Sparkonten, Hypotheken und ungesicherte Kredite wie Kreditkarten und Kredite im Privatkundengeschäft, Großkundengeschäft, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung sowie Kreditprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Wertpapierhandel und in der Ausgabe von Kreditkarten tätig. Das Unternehmen war früher als Barclays Bank Public Limited Company bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1985 in Barclays PLC. Barclays PLC wurde 1690 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Barclays PLC entwickelte sich von 25,1 Mrd. £ (FY2021) auf 50,8 Mrd. £ (FY2025), rund +19,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,2 Mrd. £ (+0,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Barclays (LSE:BARC) Names Ramin Naji To Lead Asia Pacific Healthcare And Real Estate
- Barclays (LSE:BARC) Could Be 12% Undervalued After Investment Bank CEO Shake Up
- Barclays (LSE:BARC) Names Mike Joo And Adeel Khan To Run Investment Bank
- Humanoids Market Worth $200BN By 2035: Barclays' Todorova
Vergleichsgruppe
Banks - Diversified · 48 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Banks - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Banks - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co JPM | 354,22 $ | 217,97 $ | −38 % |
| Bank of America Corporation BAC | 61,17 $ | 50,87 $ | −17 % |
| China Construction Bank Corporation 601939 | 10,55 ¥ | 18,21 ¥ | +73 % |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited 601398 | 7,86 ¥ | 14,44 ¥ | +84 % |
| HSBC Holdings HSBC | 103,14 $ | 75,89 $ | −26 % |
| Agricultural Bank of China Limited 601288 | 6,79 ¥ | 12,94 ¥ | +91 % |
| Royal Bank of Canada RY | 283,11 C$ | 151,80 C$ | −46 % |
| Bank of China Limited 601988 | 6,14 ¥ | 11,24 ¥ | +83 % |
| Wells Fargo & Company WFC | 86,69 $ | 79,60 $ | −8 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG | 22,90 $ | 20,50 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist Barclays PLC (BARC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BARC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BARC?
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