Taiwan Union Technology (6274) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 338 Mrd. TWD (≈ 9,2 Mrd. €) · ISIN TW0006274004

Was ist Taiwan Union Technology wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (301,05 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (162,11 TWD bis 301,05 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,33 TWD – 1.900 TWD · Fair‑Value‑Band 162,11 TWD – 301,05 TWD · der Kurs von 1.365 TWD notiert über dem Fair Value von 231,58 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Taiwan Union Technology (6274) notiert aktuell bei 1.365 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 231,58 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 489,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 231,58 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.365 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 43,20 TWD, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Union Technology einen Umsatz von 34,0 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 11,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 162,11 TWD (Bear Case) bis 301,05 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.365 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 6274 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,36 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (231,58 TWD) gegenüber Substanzwert (43,20 TWD). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Taiwan Union Technology Corporation produziert und vertreibt kupferkaschierte Laminate in Asien und international. Das Unternehmen bietet Hochfrequenz-, Extrem-Low-Loss-, Super-Low-Loss-, Very-Low-Loss-, Low-Loss- und High-Thermo-Zuverlässigkeitslaminate sowie Materialien mit mittlerem und Standardverlust, Non-Flow/Mid-Flow-Prepregs und Leiterplatten; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Taiwan Union Technology Corporation produziert und vertreibt kupferkaschierte Laminate in Asien und international. Das Unternehmen bietet Hochfrequenz-, Extrem-Low-Loss-, Super-Low-Loss-, Very-Low-Loss-, Low-Loss- und High-Thermo-Zuverlässigkeitslaminate sowie Materialien mit mittlerem und Standardverlust, Non-Flow/Mid-Flow-Prepregs und Leiterplatten; und bietet Massenlaminierungsdienstleistungen für die Elektronikindustrie an. Seine Produkte werden in Hochfrequenz-, Hochgeschwindigkeits-Digital-, High-Density-Verbindungs-, Automobil- und Substratanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Taiwan Union Glass Industrial Co., Ltd. und änderte im Januar 2000 seinen Namen in Taiwan Union Technology Corporation. Taiwan Union Technology Corporation wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Union Technology entwickelte sich von 21,1 Mrd. TWD (FY2021) auf 30,3 Mrd. TWD (FY2025), rund +9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,4 Mrd. TWD (+16,0 %/Jahr seit FY2021).

6274 ist 489 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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