Howden Joinery Group Plc (HWDN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 4,4 Mrd. GBX · ISIN GB0005576813

Was ist Howden Joinery Group Plc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (6,49 £ bis 11,99 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,28 £ – 9,50 £ · Fair‑Value‑Band 6,49 £ – 11,99 £ · der Kurs von 7,75 £ notiert unter dem Fair Value von 9,24 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Howden Joinery Group Plc (HWDN) notiert aktuell bei 7,75 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,24 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,45 £ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,75 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,45 £, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Howden Joinery Group Plc einen Umsatz von 2,4 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 11,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 968 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,49 £ (Bear Case) bis 11,99 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,75 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, HWDN ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1835 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,45 £) gegenüber Substanzwert (1,45 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Howden Joinery Group Plc liefert verschiedene Küchen-, Schreinerei- und Eisenwarenprodukte im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Belgien und der Republik Irland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Howden Joinery Group Plc liefert verschiedene Küchen-, Schreinerei- und Eisenwarenprodukte im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Belgien und der Republik Irland. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Schränke, Arbeitsplatten, Spülen und Wasserhähne, Fußböden, Geräte und Griffe; Innen- und Außentüren, wie Brandschutztüren, Fußböden, Treppenteile und allgemeine Tischlerarbeiten; sowie Koch-, Reinigungs- und Kühlgeräte. Das Unternehmen hieß früher Galiform Plc und änderte im September 2010 seinen Namen in Howden Joinery Group Plc. Howden Joinery Group Plc wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Howden Joinery Group Plc entwickelte sich von 2,1 Mrd. £ (FY2021) auf 2,4 Mrd. £ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 268 Mio. £ (−3,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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