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AKTIEN-VERGLEICH

Omega Healthcare Investors vs Welltower: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Omega Healthcare Investors (OHI) und Welltower (WELL), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Omega Healthcare Investors als die weniger überbewertete der beiden: Omega Healthcare Investors handelt bei $46,01 gegenüber einem Fair Value von $28,51 (-38%), Welltower bei $234 gegenüber $35,57 (-85%).
Omega Healthcare Investors
OHI · USD · Immobilien
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$46,01
Fair Value$28,51
Qualität44/100
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$234
Fair Value$35,57
Qualität42/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Omega Healthcare InvestorsWelltower
Bewertung
17.2×KGV (TTM)112.4×
12.12×KUV (TTM)13.89×
2.95×KBV3.88×
17.1×EV/EBITDA59.4×
11.99×PEG3.62×
5.5%Dividendenrendite1.3%
$2,68Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
68%Nettomarge12%
61%Operative Marge18%
17%Eigenkapitalrendite4%
5%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)38%
10.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.7%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.82×Schulden / Eigenkapital0.46×
15 Mrd$Marktkapitalisierung163 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Omega Healthcare Investors führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Omega Healthcare Investorsdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 63 Welltowerdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
21
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
98
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
50
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
45
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
81
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Omega Healthcare Investors

DCF-Modelle$55,15
Dividendendiskontierung$45,91
Multiplikatoren$33,54
Substanzwert$11,61
Wachstums-DCF$52,19
Ökonomischer Gewinn$18,10

9 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Welltower

DCF-Modelle$70,62
Dividendendiskontierung$46,81
Multiplikatoren$22,56
Substanzwert$39,99
Wachstums-DCF$55,69
Ökonomischer Gewinn$41,32

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Omega Healthcare Investors
Bear $21,38Fair Value $28,51Bull $35,63
$46,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Welltower
Bear $26,35Fair Value $35,57Bull $35,57
$234 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Omega Healthcare Investors · Immobilien

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Welltower · Immobilien

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Omega Healthcare Investors als die weniger überbewertete der beiden: Omega Healthcare Investors handelt bei $46,01 gegenüber einem Fair Value von $28,51 (-38%), Welltower bei $234 gegenüber $35,57 (-85%).

Omega Healthcare Investors hat den höheren Quality-Score (44/100).

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Omega Healthcare Investors · Welltower

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