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GoDaddy Inc Fair-Value-Analyse: Bewertung, Qualität und Annahmen

2026-08-14 · fairvalue-calculator.com

Von Dr. Peter Klein, BA · Founder

GoDaddy Inc Fair Value Analyse

GoDaddy Inc (GDDY) ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierungen, Webhosting und digitalen Werkzeugen für Kleinunternehmen. Mit über 20 Millionen Kunden und einem Fokus auf AI-gestützte Lösungen wie Airo positioniert sich das Unternehmen als zentraler Partner für den Online-Auftritt kleiner Firmen. Unser Fair-Value-Modell bewertet die Aktie bei einem aktuellen Kurs von 100,50 USD mit einem Fair Value von 148,84 USD – ein klares Signal für Unterbewertung bei einem Qualitäts-Score von 74/100.

Aktuelle Geschäftsentwicklung nach Q2 2026

Im zweiten Quartal 2026 erzielte GoDaddy einen Umsatz von 1,3 Milliarden USD (+7 % gegenüber dem Vorjahr). Besonders das Applications & Commerce-Segment wuchs um 11 %, getrieben durch die AI-Plattform Airo. Die Earnings pro Aktie lagen bei 1,83 USD und übertrafen die Analystenschätzungen. Der Free Cash Flow erreichte 443,5 Millionen USD, begleitet von umfangreichen Aktienrückkäufen. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde leicht angepasst, was kurzfristig zu Kursdruck führte.

Warum unser Modell GoDaddy Inc als unterbewertet sieht

Die Bewertung basiert auf mehreren Treibern: anhaltendes Umsatzwachstum durch höhere ARPU, Margenausweitung auf über 26 % Operating Margin und starke Cash-Generierung. Die AI-Innovationen erweitern das adressierbare Marktpotenzial über klassisches Hosting hinaus. Bei einem Qualitäts-Score von 74/100 berücksichtigt unser Modell solide Fundamentaldaten, wiederkehrende Umsätze und eine robuste Bilanz. Trotz des jüngsten Kursrückgangs nach der Ergebnisveröffentlichung bleibt das Aufholpotenzial zum Fair Value signifikant.

Wichtige Bewertungstreiber im Detail

AI-Wachstum: Airo hat bereits ein Annualized Bookings Run Rate von 50 Millionen USD erreicht und treibt Cross-Selling sowie höhere Kundenbindung.
Recurring Revenue: Über 80 % der Umsätze sind wiederkehrend, was die Planbarkeit erhöht.
Effizienzsteigerung: NEBITDA-Marge bei 33 % und kontinuierliche Buybacks reduzieren die Aktienanzahl.
Marktposition: Führende Stellung bei Domains und Hosting für SMBs mit globaler Reichweite.

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Hauptrisiken und Gegenargumente

Die Bull-Case-Argumente betonen das AI-Potenzial und die Cash-Maschine-Eigenschaften. Bären sehen Risiken in der Abhängigkeit vom US-Markt für Kleinunternehmen, zunehmender Konkurrenz durch große Cloud-Player und einer möglichen Verlangsamung der AI-Adoption. Die jüngste Guidance-Anpassung zeigt, dass nicht alle Wachstumsziele voll erreicht werden. Dennoch überwiegen in unserem Modell die positiven Treiber.

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Fazit

GoDaddy Inc bietet bei aktuellem Kurs ein attraktives Risiko-Rendite-Profil. Das starke operative Momentum, AI-Innovationen und die solide Cash-Position sprechen für weiteres Potenzial. Anleger sollten jedoch die Guidance-Entwicklung und den Wettbewerb im Auge behalten. Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar.

Häufig gestellte Fragen

Ist GoDaddy Inc unterbewertet?

Nach unserem Fair-Value-Modell mit einem Fair Value von 148,84 USD bei einem aktuellen Kurs von 100,50 USD ist GoDaddy Inc unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100.

Welche Rolle spielt AI bei GoDaddy?

Die AI-Plattform Airo treibt das Wachstum im Applications & Commerce-Segment (+11 % im Q2 2026). Das Unternehmen expandiert die AI-Agenten und steigert so ARPU und Margen.

Was sind die größten Risiken für GDDY-Aktien?

Hauptrisiken sind die Abhängigkeit vom US-Kleinunternehmensmarkt, Konkurrenz durch Cloud-Anbieter und mögliche Verlangsamung der AI-Adoption trotz aktuell starker Cash-Flows und Aktienrückkäufe.

Sources

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