Meitu, Inc (1357) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$18.0B

MI Meitu, Inc 1357 · HK

KursHK$4.50

Fair ValueHK$2.50

Potenzial-44.4%

Qualität66/100

Beobachte Meitu, Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 15.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.27% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Moderater Burggraben 46/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.91 – HK$3.01 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$2.48 auf HK$2.50 (+0.8%) seit 05.08.2026. Aktienkurs +9.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6164 – HK$11.90 · Fair‑Value‑Band HK$1.91 – HK$3.01 · der Kurs von HK$4.50 notiert über dem Fair Value von HK$2.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Meitu, Inc (1357) notiert aktuell bei HK$4.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meitu, Inc einen Umsatz von HK$3.9B bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.91 (Bear Case) bis HK$3.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, 1357 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$4.98 HK$8.62 HK$15.97 80

Residualeinkommen HK$1.11 HK$1.24 HK$2.11 76

Umsatz-Margen-DCF HK$2.54 HK$3.66 HK$5.78 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$5.25 HK$7.83 HK$16.04 38

Owner Earnings HK$2.90 HK$5.63 HK$11.38 31

5J-Umsatz-Exit HK$2.52 HK$3.29 HK$4.85 39

5J-EBITDA-Exit HK$2.91 HK$4.09 HK$6.37 41

5J-KGV-Exit HK$4.02 HK$7.68 HK$12.61 38

10J-Umsatz-Exit HK$3.31 HK$5.16 HK$5.95 36

10J-EBITDA-Exit HK$3.63 HK$6.01 HK$9.79 37

10J-KGV-Exit HK$4.44 HK$8.40 HK$14.76 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.8800 HK$6.11 HK$8.58 54

Lynch-Fair-Value HK$2.36 HK$3.38 HK$4.39 50

PEG = 1,0 HK$2.36 HK$3.38 HK$4.39 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.10 HK$1.15 HK$1.21 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$2.71 HK$3.61 HK$4.51 63

KUV-Multiple HK$1.64 HK$2.19 HK$2.74 58

KBV-Multiple HK$1.64 HK$2.19 HK$2.74 55

EV/EBIT HK$2.06 HK$2.50 HK$2.94 53

EV/EBITDA HK$1.99 HK$2.40 HK$2.81 54

EV/Umsatz HK$1.41 HK$1.70 HK$1.98 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.6300 HK$0.8400 HK$1.25 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$4.98 HK$8.62 HK$15.97 80

Umsatz-Margen-DCF HK$2.54 HK$3.66 HK$5.78 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$1.11 HK$1.24 HK$2.11 76

ROIC-Compounder HK$1.10 HK$1.15 HK$1.21 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$3.38 HK$4.83 HK$6.28 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.63) gegenüber Substanzwert (HK$0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.9B

Umsatzwachstum (J/J) +12.3%

Nettomarge 15.1%

Eigenkapitalrendite 13.1%

Free Cashflow HK$1.2B FY2025

KGV 28.4 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Dividendenrendite 2.3%

Gewinnwachstum (J/J) +29.9%

Nettoliquidität HK$2.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 13

Profitabilität 47

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 38

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 96

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 42

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 16

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 15

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 5

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 73

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Meitu, Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten, die die Produktion von Fotos, Videos und Design mit anderen KI-gestützten Produkten auf dem chinesischen Festland und international optimieren. Das Produktportfolio umfasst Meitu App, Wink, DesignKit, BeautyCam, Kaipai, WHEE und MOKI; Ökosystemprodukte wie ZCOOL, RoboNeo und MiracleVision. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Online-Werbung und anderen IVAS beteiligt, indem es ein Portfolio von Foto- und Community-Apps sowie Informationstechnologiedienstleistungen anbietet. Smart-Hardware-Geschäft; und Lösungen für die Schönheitsindustrie. Meitu, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Meitu, Inc entwickelte sich von HK$1.7B (FY2021) auf HK$3.9B (FY2025), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$583M.

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$3.9B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+15.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+22.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+26.4%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+37.3%

Umsatz +23.4%/Jahr

FY21 HK$1.7B

FY22 HK$2.1B

FY23 HK$2.7B

FY24 HK$3.3B

FY25 HK$3.9B

Nettoergebnis

FY21 −HK$44.5M

FY22 HK$94.1M

FY23 HK$378M

FY24 HK$805M

FY25 HK$583M

1357 ist 44% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Meitu, Inc · Fair Value
HK$2.50 −44%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Meitu, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1357

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −44% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 15% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 8% · Über dem Median

Umsatzwachstum 12% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.3% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28.4× · Teurer als der Median

KBV 3.17× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 4.65× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 1.9× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 40.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 62 · Sektor 31

VERGANGENHEIT 52 · Sektor 10

GESUNDHEIT 99 · Sektor 99

DIVIDENDE 45 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Alphabet Inc GOOGL	$343.54	$145.14	-58%
Meta Platforms, Inc META	$578.85	$534.91	-8%
Tencent Holdings 0700	HK$461.60	HK$448.17	-3%
Spotify Technology S.A SPOT	$489.60	$210.99	-57%
Reddit, Inc RDDT	$153.45	$39.59	-74%
Baidu, Inc BIDU	$104.84	$66.96	-36%
Kuaishou Technology, an investment holding company, 1024	HK$41.54	HK$84.61	+104%
NAVER Corporation 035420	215,500 KRW	231,585 KRW	+7%
Tencent Music Entertainment Group 1698	HK$33.72	HK$66.60	+98%
Kakao Corp 035720	40,100 KRW	24,536 KRW	-39%

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Häufige Fragen

Ist Meitu, Inc (1357) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.50 gegenüber einem Kurs von HK$4.50, rund −44% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 1357?

Unser modellbasierter Fair Value für Meitu, Inc liegt bei HK$2.50 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1357?

Meitu, Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Meitu, Inc (1357)?

Meitu, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1357?

Die Nettomarge von Meitu, Inc liegt bei rund 15.1%, das Unternehmen behält damit etwa 15.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Meitu, Inc eine Dividende?

Meitu, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.27% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

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