Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Magnite (MGNI) und Applovin (APP), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Magnite handelt bei $24,58 gegenüber einem Fair Value von $12,18 (-50%), Applovin bei $313 gegenüber $252 (-19%).
Magnite
MGNI · USD · Kommunikationsdienste
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$24,58
Fair Value$12,18
Qualität55/100
Applovin
APP · USD · Informationstechnologie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$313
Fair Value$252
Qualität92/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
MagniteApplovin
Bewertung
23.4×KGV (TTM)45.3×
3.55×KUV (TTM)27.63×
2.78×KBV—
16.2×EV/EBITDA35.2×
0.09×PEG1.43×
Profitabilität
22%Nettomarge64%
5%Operative Marge78%
19%Eigenkapitalrendite266%
2%Gesamtkapitalrendite44%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)59%
7.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)24.8%
26.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)30.4%
Bilanz & Größe
0.38×Schulden / Eigenkapital1.65×
3 Mrd$Marktkapitalisierung170 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Applovin führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
74
14
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
0
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
32
98
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Magnite
DCF-Modelle$26,47
Gewinnbasiert$18,65
Dividendendiskontierung$0,40
Multiplikatoren$15,65
Substanzwert$4,32
Wachstums-DCF$25,22
Ökonomischer Gewinn$9,49
Wachstumsgewinne$26,72
19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Applovin
DCF-Modelle$383
Gewinnbasiert$382
Dividendendiskontierung$0,17
Multiplikatoren$176
Substanzwert$4,68
Wachstums-DCF$402
Ökonomischer Gewinn$155
Wachstumsgewinne$551
13 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Magnite
Bear $9,01Fair Value $12,18Bull $17,96
$24,58 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Applovin
Bear $176Fair Value $252Bull $601
$313 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Magnite · Kommunikationsdienste
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-50% · unter Median
Applovin · Informationstechnologie
Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Magnite handelt bei $24,58 gegenüber einem Fair Value von $12,18 (-50%), Applovin bei $313 gegenüber $252 (-19%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
