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AKTIEN-VERGLEICH

Delton vs Amphenol: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Delton (1989) und Amphenol (APH), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Amphenol als die attraktiver bewertete der beiden: Delton handelt bei HK$111 gegenüber einem Fair Value von HK$39,54 (-64%), Amphenol bei $82,07 gegenüber $97,19 (+18%).
Delton
1989.HK · HKD · Technology
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$111
Fair ValueHK$39,54
Qualität59/100
Amphenol
APH · USD · Informationstechnologie
+18%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$82,07
Fair Value$97,19
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DeltonAmphenol
Bewertung
67.0×KGV (TTM)24.3×
16.08×KUV (TTM)7.18×
22.80×KBV13.87×
63.1×EV/EBITDA23.2×
—PEG1.29×
−64.4%Fair-Value-Potenzial+18.4%
0.6%Dividendenrendite1.0%
HK$0,65Dividende je Aktie$0,83
Profitabilität
26%Operative Marge27%
2.06×EBIT-Margen-Trend (5J)1.35×
22%Eigenkapitalrendite37%
10%Gesamtkapitalrendite13%
Wachstum
71%Umsatzwachstum (J/J)58%
181.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.3%
89.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.8%
+33.9%Wertschöpfung/Jahr+28.9%
Bilanz & Größe
59.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)16.2×
0.07×Schulden / Eigenkapital1.09×
13 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Delton führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Deltondavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 17 Amphenoldavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 55
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
66
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
26
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
78
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
29
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
7
38
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
12
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
71

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDeltonKurs HK$111AmphenolKurs $82,07
DCF-Modellek. A.+17%über dem Kurs$96,16
Gewinnbasiert-60%unter dem KursHK$44,31-42%unter dem Kurs$47,38
Dividendendiskontierung-96%unter dem KursHK$4,47-86%unter dem Kurs$11,48
Multiplikatoren-76%unter dem KursHK$26,18-4%nah am Kurs$78,76
Substanzwert-97%unter dem KursHK$3,41-91%unter dem Kurs$7,30
Wachstums-DCFk. A.-1%nah am Kurs$80,84
Ökonomischer Gewinn-82%unter dem KursHK$19,67-45%unter dem Kurs$45,51
Wachstumsgewinne-42%unter dem KursHK$63,98+2%nah am Kurs$83,60
Minimum-97%unter dem KursHK$3,41-91%unter dem Kurs$7,30
Maximum-42%unter dem KursHK$63,98+17%über dem Kurs$96,16
Median-79%unter dem KursHK$22,92-23%unter dem Kurs$63,07
Geometrisches Mittel-85%unter dem KursHK$16,77-49%unter dem Kurs$41,76

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Delton: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Amphenol: 14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Delton
Bear HK$29,34Fair Value HK$39,54Bull HK$69,02
HK$111 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Amphenol
Bear $51,05Fair Value $97,19Bull $121
$82,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Delton · Technology

Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unter Median

Amphenol · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+18% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Amphenol als die attraktiver bewertete der beiden: Delton handelt bei HK$111 gegenüber einem Fair Value von HK$39,54 (-64%), Amphenol bei $82,07 gegenüber $97,19 (+18%).

Amphenol hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Delton · Amphenol

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.