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AKTIEN-VERGLEICH

Taiwan Semiconductor Manufacturing vs Nvidia: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) und Nvidia (NVDA), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Semiconductor Manufacturing handelt bei $430 gegenüber einem Fair Value von $291 (-32%), Nvidia bei $225 gegenüber $98,98 (-56%).
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$430
Fair Value$291
Qualität78/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$225
Fair Value$98,98
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Taiwan Semiconductor ManufacturingNvidia
Bewertung
37.5×KGV (TTM)33.8×
15.78×KUV (TTM)20.16×
13.08×KBV32.48×
21.5×EV/EBITDA30.9×
1.01×PEG0.65×
0.9%Dividendenrendite0.0%
$24,00Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
50%Nettomarge63%
60%Operative Marge66%
40%Eigenkapitalrendite114%
19%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
36%Umsatzwachstum (J/J)85%
19.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
23.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
0.17×Schulden / Eigenkapital0.05×
2.2 Bio$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Nvidia führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 68 Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
96
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
88
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
98
83
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
32
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
43
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

DCF-Modelle$9.497
Gewinnbasiert$5.813
Dividendendiskontierung$1.737
Multiplikatoren$7.530
Substanzwert$692
Wachstums-DCF$6.519
Ökonomischer Gewinn$4.495
Wachstumsgewinne$9.584

0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nvidia

DCF-Modelle$157
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$74,09
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$108
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$204

23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bear $158Fair Value $291Bull $387
$430 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $64,72Fair Value $98,98Bull $234
$225 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Semiconductor Manufacturing handelt bei $430 gegenüber einem Fair Value von $291 (-32%), Nvidia bei $225 gegenüber $98,98 (-56%).

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Taiwan Semiconductor Manufacturing · Nvidia

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.