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AKTIEN-VERGLEICH

Lpp S.a. vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lpp S.a. (LPP) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Lpp S.a. handelt bei PLN 21.820 gegenüber einem Fair Value von PLN 17.754 (-19%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).
Lpp S.a.
LPP.WAR · PLN · Zyklischer Konsum
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 21.820
Fair ValuePLN 17.754
Qualität62/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 175
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lpp S.a.H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
22.0×KGV (TTM)21.3×
1.15×KUV (TTM)1.19×
1.72×KBV6.10×
14.3×EV/EBITDA10.8×
0.70×PEG2.59×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
-1%Nettomarge6%
13%Operative Marge11%
27%Eigenkapitalrendite35%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)-3%
13.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
24.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.25×Schulden / Eigenkapital0.43×
10 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Lpp S.a. führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lpp S.a.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 65 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
74
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
35
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lpp S.a.

DCF-ModellePLN 21.935
GewinnbasiertPLN 16.366
DividendendiskontierungPLN 11.596
MultiplikatorenPLN 16.086
SubstanzwertPLN 2.022
Wachstums-DCFPLN 21.616
Ökonomischer GewinnPLN 15.350
WachstumsgewinnePLN 20.032

17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lpp S.a.
Bear PLN 11.378Fair Value PLN 17.754Bull PLN 22.193
PLN 21.820 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 175 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lpp S.a. · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Lpp S.a. handelt bei PLN 21.820 gegenüber einem Fair Value von PLN 17.754 (-19%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Lpp S.a. · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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