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AKTIEN-VERGLEICH

Cowell e Holdings vs Delta Electronics: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cowell e Holdings (1415) und Delta Electronics (2308), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cowell e Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Cowell e Holdings handelt bei HK$22,38 gegenüber einem Fair Value von HK$6,32 (-72%), Delta Electronics bei TWD 1.885 gegenüber TWD 512 (-73%).
Cowell e Holdings
1415.HK · HKD · Informationstechnologie
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$22,38
Fair ValueHK$6,32
Qualität66/100
Delta Electronics
2308.TW · TWD · Informationstechnologie
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 1.885
Fair ValueTWD 512
Qualität58/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Cowell e HoldingsDelta Electronics
Bewertung
13.9×KGV (TTM)81.3×
0.76×KUV (TTM)8.20×
3.66×KBV18.22×
8.8×EV/EBITDA37.9×
4.13×PEG1.68×
0.2%Dividendenrendite0.6%
HK$0,04Dividende je AktieTWD 11,60
Profitabilität
6%Nettomarge12%
7%Operative Marge18%
31%Eigenkapitalrendite24%
10%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)34%
46.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.0%
36.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.4%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.21×
3 Mrd$Marktkapitalisierung152 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Cowell e Holdings führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cowell e Holdingsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 27 Delta Electronicsdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
68
65
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
43
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
17
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
14
77
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
76
21

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Cowell e Holdings

DCF-ModelleHK$8,33
GewinnbasiertHK$7,94
MultiplikatorenHK$5,11
SubstanzwertHK$0,56
Wachstums-DCFHK$7,66
Ökonomischer GewinnHK$3,58
WachstumsgewinneHK$11,46

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Delta Electronics

DCF-ModelleTWD 602
GewinnbasiertTWD 283
DividendendiskontierungTWD 134
MultiplikatorenTWD 594
SubstanzwertTWD 69,14
Wachstums-DCFTWD 495
Ökonomischer GewinnTWD 318
WachstumsgewinneTWD 520

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cowell e Holdings
Bear HK$4,73Fair Value HK$6,32Bull HK$14,90
HK$22,38 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Delta Electronics
Bear TWD 303Fair Value TWD 512Bull TWD 778
TWD 1.885 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cowell e Holdings · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

Delta Electronics · Informationstechnologie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cowell e Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Cowell e Holdings handelt bei HK$22,38 gegenüber einem Fair Value von HK$6,32 (-72%), Delta Electronics bei TWD 1.885 gegenüber TWD 512 (-73%).

Cowell e Holdings hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.